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板块分析：

医药：估值已经跌到历史低位，基本没有下跌空间了。昨日领涨的生物医药方向今日迎来分歧调整，早盘一度延续上涨势头的，奈何在大科技方向走强后资金选择全部抛弃生物医药方向，其中领涨龙头海欣股份午后资金也选择了提前抢跑兑现，看这架势明日此标的会继续负反馈。

存储芯片是今日最强分支，兆易创新、长电科技、深科技等涨停，说明资金在抢“业绩弹性+AI算力需求”，先进封装承接了AI芯片、HBM、CPO封装预期，长电科技、通富微电、中芯国际等继续活跃，属于主线中军方向。

金融方向，这里看指数是不是要走突破吧，如果要走突破，明天金融理论上要走修复的。

芯片这块明天的风向标在于要看美光的lta和财报指引，这个具体看市场数据和反馈把，正常来说储存肯定还是没走完的，每天板块内轮动，

CPO/光模块/消费电子也有资金参与，中际旭创、新易盛、立讯精密、信维通信等成交额居前，说明AI硬件链仍有轮动资金，PCB今天回流的幅度也不小，特别是电子布的巨石、宏和、中材都大幅回流带队，还有铜冠铜箔，包括MLCC的几个辨识度都有不错的表现。

主线首次重大分歧因套牢盘少，所以容易修复。（AI材料）主线遭遇二次重大分歧，板块套牢盘几何倍数增加，所以修复的难度陡然增加。

化工：建业股份、尤夫股份、新安股份、航天工程板块拆解：化工今天本质是芯片产业链扩散后的上游材料映射，并不是独立行情。宏柏新材只是情绪票，其余全部首板，没有梯队延续性，本质是芯片链条扩散到材料端的映射行情。明日锚定宏柏新材是否继续晋级，如果断板则化工回归轮动。

策略：

关键看两点：创业板能不能守住4200点，以及芯片板块能不能在功率半导体的带领下收窄跌幅。如果守住，短期调整空间有限；如果守不住，仓位该降还得降。维持在3.2万亿以上，芯片板块有进一步扩散的动能，通信板块也会在光纤光缆带动下企稳回升。

英伟达股东大会与美光财报：科技股的“生死判官”！

今晚是美光发布财报的日子，是一定会有资金去做半导体核心博弈的，能看到兆易创新、太极实业这些半导体的核心标的在早盘快速消化分歧之后都是迅速拉升，新股臻宝科技更是以900%的涨幅开盘，把参股的京东方A都带了起来，可以看出今天半导体就是盘面最强。明天关注继续PCB，存储芯片，光纤方向，功率半导体和光纤光缆，哪个方向更持久？评论区聊聊你的看法。