【免责声明：内容仅为盘面逻辑复盘，不构成任何投资买卖建议，股市风险自担】
一、大盘预判
外围美股科技小幅调整，富时A50走势平稳，北向资金今日波动为主。
沪指支撑3080点，压力3130点，全天以震荡整理为主，半年末机构调仓，行情偏向结构性机会，高位题材谨慎追涨，资金偏向低位业绩赛道。
二、核心主线+精选个股
1、创新药/CXO（事件催化最强）
短线龙头：海欣股份、海南海药
趋势中军：药明康德、凯莱英、九洲药业、康龙化成
2、半导体先进封装+HBM算力（技术反弹）
长电科技、通富微电、华天科技、澜起科技、佰维存储
3、智能驾驶+汽车消费（政策利好）
四维图新、德赛西威、中科创达、拓普集团、金固股份

4、电力储能/虚拟电厂（高温刚需防御）
国电南瑞、英维克、申菱环境、阳光电源、恒实科技
5、券商护盘埋伏备选
中信证券、东方财富、长江证券
三、实操思路
仓位控制5-6成，不盲目满仓；趋势股分歧低吸，短线只做换手龙头；规避纯炒作高位小票以及基本面走弱标的。