这里不是打板追板的，此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析，搞板追龙的请绕行！
复盘不易，请多支持！每一个点赞，都是对我用心分享的认可与鼓励，也是我继续深耕、输出干货的动力！盘中留言区不定时更新！认可的朋友请关注留意！

当前市场主线是半导体全产业链国产替代，玻璃基板细分赛道优势明显。这类基材过去长期依赖海外进口，如今国内产能逐步落地，不管是面板用基板，还是适配AI先进封装的高端TGV玻璃基板，市场需求持续放量，上游原料、加工设备国产替代后盈利空间可观，和PCB、铜箔、电子布等配套材料同步走强，共同带动先进封装行情。

MLCC是AI服务器刚需元器件，高端产品供给紧缺，国内厂商逐步完成国产化替代，板块整体走势扎实。存储芯片受益海外企业业绩利好大幅拉升，短期上涨过快，后续大概率震荡消化，赛道长期逻辑稳定，操作上不宜追涨。

先进封装延续上涨趋势，明日放量就能检验板块真实强度；算力租赁个股承接力度较强，叠加中报业绩预期，板块行情仍有延续空间。

周期板块受期货走弱拖累整体低迷，仅有小金属偶尔小幅修复；金融板块小幅回流震荡，资金常会和科技主线相互分流。锂电池前期涨幅过高迎来回调，适合高抛低吸反复做差价，其余零散题材仅有少量核心标的存在机会，整体以超跌轮动为主。