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周四，股市收盘，道指涨0.14%，纳指跌0.46%，标普500跌0.01%。
虽然今日市场受到经济数据与MU财报双重利好加持，股市顺利高开上涨，但盘中买盘节奏并没有顺势拉高，相反科技巨头相后拉高抛售，特别是苹果股价大跌，带动七巨头全线走弱，导致科技股整体节奏低迷。
但随着AI从训练转向推理和Agentic应用，CPU正从辅助角色升级为AI系统的“控制中枢”。AMD与ARM在服务器CPU市场的份额扩张，预期CPU需求将带动先进制程和封装增长。预计2030年全球服务器CPU市场规模将超1700亿美元，台积电、日月光等制造龙头将持续受益。
再加上存储芯片行业正在进入一个价格加速上涨、盈利大幅扩张的新阶段。股市后续的上涨核心动力明确，并不缺乏条件，再加上中东局势趋于稳定，经济增长符合预期，要这样的环境中，看涨股市完全没有问题。
综合而言，AI算力投资狂潮驱动的科技股超级牛市面临市场对于巨额AI资本开支增长可持续性的重新严格审视，未来围绕AI算力相关科技股的市场剧烈波动将持续。
纳指成分股中，闪迪初步收涨22.2%，美光科技涨16%，创5月26日以来最佳单日表现。应用材料、泰瑞达、科磊、拉姆研究、阿斯麦ADR、西部数据至少涨4%，高通涨3.7%，亚马逊、微软、Arm控股跌超3%，Palantir跌5.5%，苹果重挫6.1%，创2025年4月以来最大单日跌幅。