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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片：业绩超预期，美光科技大涨超15% 美股存储芯片集体暴涨，闪迪涨超21%，应用材料涨超13%。美银：上调台积电、日月光等估值预期先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力“前所未有”。物理极限被打破！半导体迈入“埃米时代”。IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。机构吹风国内硅片公司将跟上海外节奏陆续提价。
概念股：中微半导、北京君正、帝奥微、至纯科技、兆易创新、富瀚微、德明利、长电科技、江波龙、江丰电子、有研新材、神工股份、欧莱新材、恒烁股份、阿石创、有研硅、佰维存储、汇成股份、聚辰股份、国民技术、芯原股份、新恒汇等。

2、新型能源和储能：两部门印发《新型能源体系建设“十五五”规划》 2030年风电和太阳能发电装机比重超过50% ，大力发展新型储能，加力发展长时储能。
概念股：协鑫能科、华电新能、新天绿能、中闽能源、三峡能源、金风科技、明阳智能、运达股份、龙源电力、节能风电、天顺风能、大金重工、新强联、鹏辉能源、国轩高科、阳光电源、科华数据、上能电气、科士达、派能科技、南都电源、圣阳股份、海博思创、南网储能等

3、高纯红磷：荆州发布《光芯片的“命门”材料》——高纯红磷迎突破。文章称，看似不起眼的高纯红磷，实则是磷化铟衬底、光通信芯片、射频器件的核心基础原料。此前，国内市场所需高纯红磷大多依赖海外进口，产业链关键材料环节长期被国外卡脖子。如今这一局面，在荆州迎来突破。
概念股：兴发集团、至纯科技、澄星股份、云天化、兴福电子、六国化工等

4、康宁玻璃桥：24日，在韩国首尔举行的AI数据中心光通信互连技术大会上，康宁发布了多项与共封装光学(CPO)及玻璃基板相关的新技术与产品。其中, “玻璃桥”（Glass Bridge)是一种由玻璃制成的光连接器，可直接连接光芯片与光纤，此外，康宁还推出融合波璃基板与光互连技术的新一代CPO架构，采用硅通孔(TGV)工艺在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式集成光芯片，以适配玻璃基板半导体封装市场增长需求。
概念股：TCL科技、京东方A、沃格光电、长信科技、光华科技、旗滨集团、彩虹股份、盛美上海、凯盛科技、莱宝高科、深天马A、帝尔激光、英诺激光、兴森科技、力诺药包等

5、超级电容：6月24日盘后，江海股份近日发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。
概念股：江海股份、风华高科、火炬电子、宏明电子、时代电气、深科技、法拉电子、思源电气、时代新材、万顺新材、祥和实业、黑猫股份、方大炭素、新宙邦、仙鹤股份、东方钽业、圣泉集团、中天科技等。

6、半导体洁净室：洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升、超级扩产周期下洁净先行:据 SEMI 最新预测2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，且相比全球结构,，中国在逻辑及存储产能提升空间显著。美光科技等龙头厂商扩产紧迫加价下单，洁净室“量价齐升”逻辑持续强化,且头部产能饱满，需求外溢。
概念股：美埃科技、太极实业、亚翔集成、国投中鲁、金螳螂、再升科技、柏诚股份、深桑达A、盛剑科技、圣晖集成、创元科技、华康洁净、海晨股份、扬子新材等。

7、商业航天：中国首艘火箭网系回收船舶“领航者”靠泊三亚南山港 进一步完善了海南海上航天回收保障体系。长征十号乙航警指向7月10–13日窗口，海上网系回收首秀临近。
概念股：航天工程、中船防务、海兰信、巨力索具、中船科技、中国船舶、同益中、南山智尚、航天电子、广联航空等

8、光通信：康宁公司副总裁林春梅：光通信是中国业务的下一个增长极。（中际旭创、新易盛）

9、钠电池：大摩定义钠电“新石油时代”：万亿赛道机遇与现实挑战并存。（维科技术、孚能科技）

10、PCB: 猎板PCB发布涨价函。（沪电股份、胜宏科技）

11、自动驾驶：中美多方牵头制定自动驾驶技术法规，首个自动驾驶系统全球技术法规来了。（德赛西威、浙江世宝）

12、通信智能体：全球首个通信智能体协同开源项目OpenAN发布。（中兴通讯、烽火通信）

13、800V HVDC：TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配。（四方股份、京泉华）

14、化工：6月25日盘后讯，恒逸石化：预计上半年净利55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%；业绩变动主要系文莱炼厂满产满销，单吨盈利维持高位；年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺；PTA及聚酯产业链稳步复苏，产品单吨利润大幅改善。（恒逸石化、荣盛石化）

15、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.46%。美股科技股走势分化，芯片股上扬，闪迪涨超21%，美光科技涨超15%，应用材料涨超13%，西部数据、阿斯麦涨超4%，高通涨超3%。“科技七巨头”下挫，苹果收盘下跌6.1%，创2025年4月以来最大跌幅；微软、亚马逊跌超3%，Meta跌超2%，英伟达跌1.6%，谷歌跌0.8%，特斯拉跌0.1%。

二、个股新增概念精选。

1、芯片概念（金帝股份、福日电子、臻宝科技、惠科股份）

2、工业互联网（公元股份、中兴通讯、中贝通信）

3、存储芯片（中青宝、满坤科技、聚和材料）

4、AI应用（澳华内镜、东华测试、盛视科技）

5、消费电子概念（惠科股份、菲沃泰）

6、新型工业化（利尔达）

7、金属回收（华灿光电）

8、创新药（贵研铂业）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。