题材催化剂
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1、新型能源
（1）6月25日，发改委、能源局联合印发《新型能源体系建设"十五五"规划》。
到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系；大力发展新型储能 2030年新型储能装机达到3亿千瓦；加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局 强化算力与电力双向赋能。
（2）国新办将于6月26日上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。
2、涨价
（1）6月25日晚，苹果突然宣布涨价，直接涨幅20%。比如iPad平均上涨了1000元以上，Mac平均上涨了2000元，Phone价格暂未调整。
内存的疯狂涨价，连财大气粗的苹果也扛不住了，旗下多款产品涨价20%，这个力度真的不小！
（2）6月25日消息，CCL大厂下周计划提价10%-15% ；生益7月计划进一步涨价；南亚计划继续调涨，小客户和散单一单一谈。
（3）6月25日，猎板发布涨价告知函，由于原材料涨价，PCB不得不涨价。
（4）6月25日消息，功率器件与电源模块领域再迎涨价潮——广东友台半导体（UMW）与幸康电子（Cincon） 近日先后发布价格调整通知，分别于7月1日、8月1日起上调全线产品售价，涨幅最高达30%。
（5）立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月1日起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。
3、硬质合金
（1）泰珂洛超硬工具发出涨价函，鉴于硬质合金原材料价格长期维持在高位水平，刀具生产成本并无缓解迹象。为确保泰珂洛能持续、稳定地为客户提供服务，我司经过审慎研究后决定，自7月1日起对泰珂洛产品部分价格体系进行调整。
（5）欧士机发布涨价函，7月1日起，日本产硬质合金刀具产品和日本产高速钢刀具产品涨价，12月1日起，日本产高速钢丝锥涨价。
4、业绩
（1）6月25日晚，恒逸石化发布业绩预告，一季度单季度赚20亿，二季度直接35亿到40亿，半年的净利润为55~60亿。
卫星化学业绩超预期后，恒逸石化业绩也爆了，化工龙头业绩表现炸裂。
（2）6月25日，沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉，其中，中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。
5、AI
（1）6月25日，TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配，2027年下半年随着Rubin Ultra放量扩大采用，2028年大规模采用。
（2）6月25日晚间，IBM推出全球首个亚1纳米（小于1纳米）芯片架构，该技术专为AI数据中心设计，比其上一代2纳米节点芯片计算性能提升50%，能效提高70%。
（3）6月25日消息，DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。
6、服务器
（1）6月25日消息，中国电信高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。
（2）6月25日消息，从MWC看国产算力链：CPU、光纤都喊“紧缺”，服务器订单积压排队。
7、高温
6月25日消息，欧洲多国发布气象红色预警，极端高温天气下气温突破40摄氏度。
英国气象局表示，未来几天英国极有可能刷新6月历史最高气温纪录；法国气象部门预警一场持续时间长、强度大的热浪来袭。
8、机器人
（1）6月25日，我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
（2）6月25日消息，数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家；产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。
（3）2026世界智能救援机器人发展大会与北京国际应急博览会将于6月26日至28日召开。
9、中东
（1）截至6月25日，波斯湾原油出口已恢复至本轮冲突前水平的75%，三日累计出口量接近1300万桶。
（2）6月25日，一艘船只在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，而就在此前不久，数艘货船在试图穿越这条关键航道时折返，最新事态发展可能破坏海峡迅速重开的局面。
（3）6月25日，接近谈判团队的伊朗消息人士表示，以色列从黎巴嫩撤军是伊朗与美国之间达成最终协议的条件，同时也是伊朗方面的红线。
10、其他
（1）6月25日，六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。
（2）6月25日消息，中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。
（3）2026北京国际低空经济与无人机系统产业展览会将于6月26日至28日举办。
（4）卫生健康委定于6月26日（周五）15:00，介绍促进生育健康有关情况。
（5）重大革命历史片《四渡》定档6月26日。
（6）乐奇即将在杭州举办全球生态及开发者大会（Rokid Open Day 2026）将于2026年6月26日 14:00举行。
（7）6月26日，通宇通讯将联合凌鹊卫星，在北京・中国卫星通信大厦举办卫星物联网千台智能终端交付发布会。
......
注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
（1）6月25日，发改委、能源局联合印发《新型能源体系建设"十五五"规划》。
到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系；大力发展新型储能 2030年新型储能装机达到3亿千瓦；加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局 强化算力与电力双向赋能。
（2）国新办将于6月26日上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。
2、涨价
（1）6月25日晚，苹果突然宣布涨价，直接涨幅20%。比如iPad平均上涨了1000元以上，Mac平均上涨了2000元，Phone价格暂未调整。
内存的疯狂涨价，连财大气粗的苹果也扛不住了，旗下多款产品涨价20%，这个力度真的不小！
（2）6月25日消息，CCL大厂下周计划提价10%-15% ；生益7月计划进一步涨价；南亚计划继续调涨，小客户和散单一单一谈。
（3）6月25日，猎板发布涨价告知函，由于原材料涨价，PCB不得不涨价。
（4）6月25日消息，功率器件与电源模块领域再迎涨价潮——广东友台半导体（UMW）与幸康电子（Cincon） 近日先后发布价格调整通知，分别于7月1日、8月1日起上调全线产品售价，涨幅最高达30%。
（5）立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月1日起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。
3、硬质合金
（1）泰珂洛超硬工具发出涨价函，鉴于硬质合金原材料价格长期维持在高位水平，刀具生产成本并无缓解迹象。为确保泰珂洛能持续、稳定地为客户提供服务，我司经过审慎研究后决定，自7月1日起对泰珂洛产品部分价格体系进行调整。
（5）欧士机发布涨价函，7月1日起，日本产硬质合金刀具产品和日本产高速钢刀具产品涨价，12月1日起，日本产高速钢丝锥涨价。
4、业绩
（1）6月25日晚，恒逸石化发布业绩预告，一季度单季度赚20亿，二季度直接35亿到40亿，半年的净利润为55~60亿。
卫星化学业绩超预期后，恒逸石化业绩也爆了，化工龙头业绩表现炸裂。
（2）6月25日，沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉，其中，中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。
5、AI
（1）6月25日，TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配，2027年下半年随着Rubin Ultra放量扩大采用，2028年大规模采用。
（2）6月25日晚间，IBM推出全球首个亚1纳米（小于1纳米）芯片架构，该技术专为AI数据中心设计，比其上一代2纳米节点芯片计算性能提升50%，能效提高70%。
（3）6月25日消息，DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。
6、服务器
（1）6月25日消息，中国电信高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。
（2）6月25日消息，从MWC看国产算力链：CPU、光纤都喊“紧缺”，服务器订单积压排队。
7、高温
6月25日消息，欧洲多国发布气象红色预警，极端高温天气下气温突破40摄氏度。
英国气象局表示，未来几天英国极有可能刷新6月历史最高气温纪录；法国气象部门预警一场持续时间长、强度大的热浪来袭。
8、机器人
（1）6月25日，我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
（2）6月25日消息，数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家；产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。
（3）2026世界智能救援机器人发展大会与北京国际应急博览会将于6月26日至28日召开。
9、中东
（1）截至6月25日，波斯湾原油出口已恢复至本轮冲突前水平的75%，三日累计出口量接近1300万桶。
（2）6月25日，一艘船只在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，而就在此前不久，数艘货船在试图穿越这条关键航道时折返，最新事态发展可能破坏海峡迅速重开的局面。
（3）6月25日，接近谈判团队的伊朗消息人士表示，以色列从黎巴嫩撤军是伊朗与美国之间达成最终协议的条件，同时也是伊朗方面的红线。
10、其他
（1）6月25日，六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。
（2）6月25日消息，中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。
（3）2026北京国际低空经济与无人机系统产业展览会将于6月26日至28日举办。
（4）卫生健康委定于6月26日（周五）15:00，介绍促进生育健康有关情况。
（5）重大革命历史片《四渡》定档6月26日。
（6）乐奇即将在杭州举办全球生态及开发者大会（Rokid Open Day 2026）将于2026年6月26日 14:00举行。
（7）6月26日，通宇通讯将联合凌鹊卫星，在北京・中国卫星通信大厦举办卫星物联网千台智能终端交付发布会。
......
注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
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