最近贵金属价格跌跌不休，一方面原因是加息预期增强了，最近华尔街关于加息的声音越发嘹亮，像美银等预期美联储将从9月起开始加息，今年甚至不排除加息三次。另外上周新任的美联储主席沃什发表偏鹰派言论，强调将致力于稳定通胀，而且关于其独立运作，似乎也得到白宫的支持和默许。[淘股吧]
盘面分析，昨天市场出现了探底回升的小阳线，成交量略有放大，但个股依旧是跌多涨少。现在是割裂的市场，结构性的牛市一直在科技赛道上，但这里不宜追高，只能持有。但是还有很多赛道走下跌趋势，这些赛道不可参与。短期在时间窗口有效期，市场有望继续向上反弹。
周四市场继续二八分化，4千多只个股下跌，就看着芯片半导体、CPO和PCB等千余只股票上涨，资金极致抱团AI的大趋势暂时没有缓和，所以一定要保留一定的科技股仓位。昨天部分芯片半导体龙头品种继续大涨，前夜美股里美光发布财报、大幅好于预期，刺激科技板块。昨天半导体材料表现也不错，超级电容、铜箔、培育钻石等都有表现，电容也有涨价预期，最近日系厂商电容有涨价10%-15%。 昨天也有少部分资金做高低切换，低吸白酒、证券保险这些“老登股”。
券商最近两天多次提过，一方面有半年报预期，另外结构上最近堆量反弹，主力资金并没有撤离，所以昨天再度走高，缩量回踩时是不错的低吸时机。保险最近有筑底，弱于券商。半年报相关的锂电池、油气化工/化肥、有色/稀土，制造业出海（船舶、消费电子）可以继续关注。
新一代“玻璃桥”CPO技术受关注，康宁前天公开多项技术，包括将玻璃基板与光互连技术结合的TGV技术，玻璃桥可直接连接光芯片与光纤，玻璃基板/光刻设备等受益。另外昨天新型能源体系建设“十五五”规划落地，风光储能等新能源受益于政策利好，操作上，回踩到位、还是加鸡腿，持股待涨。
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