🔴 重大利好一、宏观政策[淘股吧]
事项内容影响方向中美贸易缓和双方同意成立贸易理事会，讨论对等降税，鼓励飞机/农产品领域贸易合作🟢出口链/贸易板块大利好
新型能源"十五五"规划发改委+能源局印发：2030年初步建成新型能源体系，西电东送新增8000万千瓦+，布局核聚变/太空电站/超导输电🟢利好特高压/新能源/核聚变
工业5G专网试点工信部多部门启动，利好工业互联网/高端设备/通信🟢利好工业互联网/5G
脑机接口行动计划广东印发(2026-2030)，将脑机接口纳入医保支付🟢利好脑机接口赛道
央行民企再贷款6/25正式上线线上交易，首日广东4家法人机构落地🟢利好中小民企融资
二、产业/技术突破（新增）
事项内容影响方向🔥 IBM亚1纳米芯片全球首款0.7nm芯片技术，性能+50%，能效+70%，指甲盖大小集成1000亿晶体管，密度是2nm的两倍🟢半导体设备/材料/先进封装大利好
🔥 电感涨价接力MLCCAI服务器TLVR电感年内涨45-70%，部分稀缺型号涨150%，消费级仅跟涨5-30%🟢电感龙头（龙磁科技等）
SK海力士美国IPO已提交申请，代码SKHY，HBM市占率**56.4%**全球第一，5年晶圆产能翻番🟢映射A股存储/封测
高通进军数据中心正式发布数据中心芯片产品线，为中国定制出口管制合规芯片🟢利好信创/服务器
MWC上海：算力全链条紧缺联想服务器订单积压（传1500亿），长飞AI光纤扩产需18个月🟢服务器/光通信/信创持续利好
苹果全球涨价20%Mac/iPad上调20%，因AI存储芯片短缺→存储供需矛盾显性化🟢存储芯片涨价逻辑强化
京东方玻璃基封装试验线通线并送样客户测试🟢利好先进封装国产替代
中航光电CPO合作已与头部客户在硅光模块/Elsfp/NPO/CPO领域深度合作，具备批量交付🟢利好光通信/CPO
三、重点个股/公告
股票事项性质恒逸石化(000703)H1净利润预增2326%-2547%（55-60亿）🟢超级利好
通化金马(000766)琥珀酸安维吖啶片获批，填补国产阿尔茨海默病创新药空白🟢重大利好
永太科技(002326)子公司与宁德时代签电解液协议，2027年交付2万吨🟢利好
骄成超声(688392)拟收购骄成半导体40%股权，实现全资控股🟢利好
*ST帅电(002363)筹划收购惠嘉科技100%，预计构成重大资产重组🟢利好
ST围海(002586)联合体中标8.82亿项目🟢利好
杭州柯林(688611)签订2.16亿采购合同🟢利好
精测电子(300567)控股子公司签1.35亿销售合同🟢利好
兰剑智能(688557)签订1.35亿项目合同🟢利好
安徽合力(600761)控股股东拟1-2亿增持🟢利好
致欧科技(301376)拟5000万-1亿回购🟢利好
海尔生物(688139)控股股东提议5000万-1亿回购🟢利好
云南铜业(000878)获批发行50亿公司债券🟢利好
北京君正(300223)发行H股获证监会备案（国际化再进一步）🟢利好
中船特气(688146)停牌核查完成，今起复牌🟢利空出尽
川大智胜(002253)今起摘帽（原*ST智胜）🟢利好
宇顺电子(002289)今起摘帽（原*ST宇顺）🟢利好
🟢 重大利空一、宏观/资金面
事项内容影响方向美股科技七巨头崩跌苹果-6.1%蒸发2633亿美元，微软/亚马逊-3%+，Meta-2%+，英伟达-1.6%⚠️压制A股科技权重开盘
中概股跟跌金龙指数-2.43%，A50期货-0.57%，恒生科技夜盘-0.70%⚠️港股/A股早盘承压
个股普跌加剧6/25涨跌比1231:4228（跌家数是涨家3.4倍），指数红但个股惨烈⚠️小票继续失血
霍尔木兹海峡船只遇袭数艘货船折返，最新船只遭不明发射物击中⚠️航运受阻→油价涨2.3%
美联储仍偏鹰NY联储主席称利率足以压制通胀，PCE同比4.1%（两倍于目标），加息预期未消⚠️持续压力
IPO抽血华润新能源245亿仍在申购窗口，今日影响延续⚠️分流科技线资金
二、重点个股/公告
股票事项性质博硕科技(300951)控股股东等拟合计减持4.9%🔴利空
新特电气(301120)实控人及一致行动人拟减持3%🔴利空
通富微电(002156)国家产业基金持股降至5%以下🔴利空（大基金退出信号）
昀冢科技(688260)5/7至今累计涨277.95%，今起停牌核查🔴高位利空
轻纺城(600790)副总经理被立案调查并留置🔴利空
ST洲际(600759)副总经理接受纪律审查和监察调查🔴利空
兆易创新/火炬/飞龙/太极集体发布异动澄清公告（涨太猛降温）🔴高位品种压制
退市华嵘今日终止上市并摘牌🔴利空
天壕能源(300332)今起停牌筹划重大重组🔴不确定性
三、AI泡沫论持续发酵
来源论调影响宁泉杨东6/23半年度汇报：AI概念股后续跌幅可能八九成，现在是撤离窗口⚠️高位票情绪压制
半夏李蓓AI泡沫破灭触发条件已出现⚠️持续施压
高盛交易台资金从超大规模平台流向半导体/存储，低估"短缺买家"价值⚠️科技内部分化加剧
📌 淘股吧情绪观察（截至6/26盘前）
观察点描述市场情绪极致结构性行情：6/25涨1231跌4228，资金极端抱团半导体/存储/被动元件
主线判断半导体存储+被动元件主升浪，连板高度4板（长江证券），炸板率32%偏高
今日核心矛盾科技七巨头暴跌 vs A股存储/封测主线惯性 → 开盘能否低开高走是关键
资金动向北向结束流出净买32亿→偏多；隔夜中概跌→偏空
人气板块半导体PCB存储(1014亿)＞算力(389亿)＞光通信(207亿)＞有色(222亿)
风险提示昀冢停牌核查→高位妖股监管降温信号；AI泡沫论持续发酵；炸板率偏高
🎯 今日多空博弈焦点
维度利多利空流动性MLF净投放2000亿、民企再贷款上线IPO抽血延续、半年末MPA
科技线美光+15%/闪迪+21%炸裂、IBM亚纳米突破、电感涨价、MWC全线紧缺七巨头集体暴跌、A50-0.57%开盘压、AI泡沫论
政策面中美对等降税、能源十五五、脑机接口、工业5G霍尔木兹遇袭→油价涨压通胀
情绪面存储/被动元件主升浪惯性、北向回流涨1231跌4228极端分化、昀冢停牌核查、减持潮
🔑 今日关键观察信号开盘低开后能否V起：隔夜七巨头暴跌+中概跌→大概率低开，关键看存储/封测主线能否带动修复北向是否持续回流：6/25净买32亿，若连续两日回流→信心信号半导体能否摆脱七巨头拖累：费城半导体+3.59% vs 七巨头暴跌→存储线独立行情逻辑能否成立昀冢停牌的情绪外溢：是否扩散到其他高位MLCC/被动元件票量能：3.59万亿需维持，缩量则抱团松动风险加大

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