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继续涨价刺激的是
硅片涨价：立昂，西安奕；刀具涨价：中钨高，华锐精；
PCB材料（太多细分随便写几个）：CCL：生益，金安；电子布：巨石，宏和，国际复；铜箔：铜冠，德福；设备：合锻，大族两兄弟
我手里是持有铜冠和国际复的，国际复的利润比较厚，铜冠前面止盈后，昨天水下刚买的。

消息面利好，有望轮动的
英伟达HVDC:麦格，中恒；具身智能利好：大业，模塑，巨轮；

今天要注意的风险是，6.22是创指新高然后送进去一个中船，隔天指数暴跌。昨天创指新高又送进去一个，虽然影响力不如中船，但是还是要防一手的。如果继续看好指数的，想去博弈，就去观察和长鑫相关证券，华安，招商等。

昨天存储因为美光和中报刺激大涨，各个细分都在补涨低位，今天存储不建议追，但是作为中长空间还有，最好等一下调整。我一直说的三大中长线：光，PCB，存储，进步涨幅都是在轮动的，存储涨多了，下面可能又要轮到光和PCB了。
光最近细分涨的不错，磷化铟这个材料走了一大波，我在有研四天加仓躺了6天吃了40个点。其他细分可以观察EML和CW，锚定东山，源杰再去看低位。