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今日复盘：

一、预设回顾
目前周期大多分为2-3天，这种环境下，选“五日线位置选核心辨识度”是比较保险的，反而越分歧，越要聚焦核心，去弱留强。

芯片/半导体，预设写了，今天分歧预期，只是分歧大小的问题，韩表现很差，大A这边早上开出来，太极没有一字，那么前排分歧预期了，短线逻辑下可以走，核心辨识度趋势逻辑下就等防守位，因为核心卖了就容易买不回来，有利润空间的就可以按照防守位置来，但很明确的一点，今天冲高肯定不是后手接力点，反而是给了先手去弱留强的处理点，清楚这一点，那么今天对芯片半导体这一块的理解就没问题了。

MLCC，依旧是内部分歧轮流领涨的形式，之前光纤也是，那么光纤今天的走势就要学一下了，MLCC如果出现反常的超预期动作，很可能就会变成高位兑现点，这个是后需要注意的点。

金属，昨天锚定的是东方锆业的反包预期，早上开出来就不对了，那么这个板块今天就是分歧延续预期，先手兑现局，后手等分歧延续。

电网，早上还顶了个宝胜作为引流工具，昨天预设特意提醒了，这些个利好目前看都是老方向了，那么老方向的核心辨识度都破位了，这个结构是有问题的，也就是左侧压力会很大，资金认可度会很低，那么对于电力板块只能延后开仓，起码得给我一个信的强度或者理由，不然就容易利好继续兑现。回头看看航天，是不是也是这样，一直有利好刺激，但就是补涨，逻辑不就是资金厌倦了吗，没有新东西，没有新逻辑，套牢盘还一大堆，资金认可度就非常有限。

玻璃桥接，康宁大涨，大A大盘大低开，相对来看玻璃比较强势，那么找核心辨识度避不开的，开盘跟随拿性价比问题不大。

800v直流，开盘下杀，资金依旧不认可，这个题材其实反反复复很久了，一直走不成主线，注意一下麦格米特的30日线吧，之前的反弹点。

六氟化钨/电子特气，中船复牌的刺激，中船是高开的，华特是低开的，但整体没有很兴奋，那么开盘看中船上攻无力，反推资金认可度不够，回流伪证，那么也就是先手兑现点，后手没有开仓点。

PCB树脂，昨天中华、圣泉涨停，早上开出来圣泉水下开，回流转高潮伪证，先手兑现局。

二、早盘竞价信息：

1.大族激光，投资25亿建设光纤及预制棒项目，PCB，玻璃连桥。

2.兴业科技，封单减小，磷化铟，机器人。

3.宝胜股份，光纤概念，核电，电网设备。

4.返利科技，封单减小，实控人变更，摘帽。

5.超声电子，PCB，覆铜板。

6.威派格，液冷，机器人。

三、看下竞价风险和机会。

1.美科技跳水，表现较强势的有存储和康宁的玻璃桥接；日韩开盘都在水下，在大A开盘前一路向下。那么可以反应出今天盘面是要有分歧动作的，后手延迟或者谨慎开仓，先手看情况兑现。

2.大族激光开一字，如果走的玻璃基板就非常好了，但开出来看其实玻璃并没有很强势，再结合大族激光利好来反推，开一字的理由应该是光纤产业扩建导致，这两个是有本质去别的，如果走的玻璃基板，那么就是题材的先锋，因为玻璃基板近期都在震荡调整，是有上升空间的，但如果走的是光纤，那么就不对了，光纤自长飞、杭电启动以来，已经走了很久的内部轮动向上趋势了，结果来了个千亿市值的一字，那么就是加速要么就是分歧，不该没有反应，那么再看光纤板块反应，普遍绿开，这就是一个矛盾点，另一个矛盾点就是千亿市值20亿真的能封住吗，如果开了是加速光纤兑现还是光纤加速帮助大族回封？起码大概率上来说是前者吧。

3.兴业科技封单继续减小，今天和昨天又不太一样，开一字的还有个威派格，也有机器人，结合天娱红开，那么机器人辨识度这边又可以去逻辑低吸了，反观昨天的磷化铟，宿迁红开给了磷化铟先手再看一眼的勇气，开出来也确实冲高了，但是整体表现不对，昨天已经杀过机器人了，今天能杀的也就是磷化铟了，所以冲高即是兑现卖点，次一点零轴也该防守。

4.宝胜开一字，昨天预设也提到过，要看看电网，但电网有个本质不对的地方，辨识度核心都破位了，那儿宝胜只能先认定为资金引流尝试，昨天说过，这个板块不能着急，真要买等板块性反转。

5.太极，昨天存储发酵，今天没开出一字，不及预期的表现，存储后排兑现预期。

四、说下盘中风险和机会。

1.天娱上板，物理AI角度，索辰套利，最近一直在联动。

2.玻璃基板异动，沃格避不开，低开纠错拿性价比。

3.宏柏上板，三孚昨天让掉，今天纠错反包。

4.盘中电子布走强，泰坦债套利。

五、个股点评：
基本上完全按照昨天预设写的来了，买卖思路理清楚了，今天的防守其实很好做。
其实盘中也都说过了。

1.前天竞价把云南买回来了，昨天竞价出了一半，今天冲高走完了。

说下买的理由：1.兴业封单增加指引，要么机器人、要么磷化铟，选就完事了；2.走势还可以，五日线上方。

说下昨天卖的理由:1.兴业封单对比减小，同属性逻辑有分歧预期，竞价出现卖点；2.开盘上攻，宿迁红开上攻，那么反推分歧指引的是机器人而不是磷化铟，那么剩余部分继续持有。

说下今天卖的理由：1.兴业封单继续缩小，但宿迁红开，那么开盘可以保留观察；2.上攻无力被砸，磷化铟其他标的表现不好，今天分歧预期，那么是可以做兑现处理的。

2.前天开盘买了封装辨识度核心，没有跌破昨天最低价，板块相对今天盘面属于抗跌，继续持有。

说下买的理由：1.盘前有封装涨价消息刺激；2.开盘封装集体上攻；3.趋势5日线上方。

3.昨天尾盘拿了盛和，今天竞价走了。

说下买的理由：1.小金属逻辑没有变，后续还有上攻空间，东方锆业还没凉透，红k收有反包概率；2.明天存储+封装有后排分歧预期，今天老登已经用过了，那么能去的地方不多，可以拿抗跌的品种博弈回流；3.尾盘收回5日线。

说下卖的理由：1.东方锆业没有反包动作，回流预期降低；2.稀土板块整体表现不佳；3.竞价开在五日线下方。那么板块和个股逻辑都伪证，竞价就是卖点。

4.零轴上了玻璃核心辨识度。

说下买的理由：1.康宁提出的玻璃桥接，昨天大涨；2.玻璃早上开盘异动，辨识度核心避不开，有纠错逻辑，那么上攻零轴五日线附近就是性价比博弈卖点。

其实今天盘面挺简单的，芯片半导体分歧预期，大盘助推分歧；昨天预设写的几个潜在发酵板块，玻璃基板最强；盘中有异动的板块债套利就行。

六、看看板块表现：

MLCC：红星，辨识度海星、风华、江海等，轮流带队中。

四氯化硅：身位宏柏新材，三孚辨识度趋势，新亚强。

磷化铟：身位兴业科技，辨识度云南、兴发、宿迁等。

液冷：身位威派格，辨识度冰轮、大元、英维克等。

数据中心配电：白云，辨识度麦格米特、中恒等。

玻璃基板：雷曼光电、五方光电、莱宝高科、凯盛科技、红星发展，辨识度有京东方A、沃格光电、旗滨等。

芯片半导体:辨识度有太极、长电等。

七、明日预设

周日评论区更新~

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