CPO领跌，AI硬件抱团退潮后短线资金在砍什么？
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今天短线最伤情绪的方向，就是CPO和光通信。6月26日收评，创业板指跌4.07%，全市场超4600股下跌，CPO、算力硬件、光纤跌幅居前。
特发信息、烽火通信跌停，太辰光、新易盛、长盈通等大跌，前期最强主线变成了风险释放口。
这不是普通补跌，更像抱团瓦解。前面AI硬件一路从光模块炒到CPO，再到PCB、铜缆、光纤，资金反复在高辨识度核心票里抱团。
中际旭创、新易盛、太辰光这些票一旦走弱，后排的特发信息、烽火通信、长盈通就容易被同步带下去。
短线资金砍的主要有三类：
第一，前期涨幅大、机构和趋势资金参与深的核心光模块；
第二，借AI算力网络扩散起来的光纤光缆；
第三，技术路线预期很满、但短期订单还没完全兑现的CPO概念。涨的时候大家都叫AI硬件，跌的时候市场会重新分强弱。
这里的关键不是说产业逻辑没了。AI数据中心高速互联还在，800G、1.6T、硅光、CPO这些方向仍是产业变量。
但短线一旦进入退潮，题材看点会让位给筹码压力。成交放大、跌停出现、核心高位股集体回落，本身就是风险偏好下降的信号。
后面看三件事：核心光模块能不能止跌，CPO和光纤方向有没有修复承接，资金会不会从高位AI硬件切到低位科技或非科技方向。
没有新梯队前，别把一次反抽直接看成主线回归。短线尊重盘面，中线回到订单、毛利率和客户结构验证。
免责声明：本文仅为公开信息整理和内容创作参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
特发信息、烽火通信跌停，太辰光、新易盛、长盈通等大跌，前期最强主线变成了风险释放口。
这不是普通补跌，更像抱团瓦解。前面AI硬件一路从光模块炒到CPO，再到PCB、铜缆、光纤，资金反复在高辨识度核心票里抱团。
中际旭创、新易盛、太辰光这些票一旦走弱，后排的特发信息、烽火通信、长盈通就容易被同步带下去。
短线资金砍的主要有三类：
第一，前期涨幅大、机构和趋势资金参与深的核心光模块；
第二，借AI算力网络扩散起来的光纤光缆；
第三，技术路线预期很满、但短期订单还没完全兑现的CPO概念。涨的时候大家都叫AI硬件，跌的时候市场会重新分强弱。
这里的关键不是说产业逻辑没了。AI数据中心高速互联还在，800G、1.6T、硅光、CPO这些方向仍是产业变量。
但短线一旦进入退潮，题材看点会让位给筹码压力。成交放大、跌停出现、核心高位股集体回落，本身就是风险偏好下降的信号。
后面看三件事：核心光模块能不能止跌，CPO和光纤方向有没有修复承接，资金会不会从高位AI硬件切到低位科技或非科技方向。
没有新梯队前，别把一次反抽直接看成主线回归。短线尊重盘面，中线回到订单、毛利率和客户结构验证。
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