今日操作:新进200股京东方A，其他无操作
博敏电子:其实这只票的想象空间挺大的，作为国内光模块PCB+AMB陶瓷衬板双独家特色赛道，独有的陶瓷散热衬板作为护城河，最近也和华工科技签了订单。今天的下跌看盘中能感觉出来，早盘主力是有想法的，但是今天发生了什么我们都知道大盘跳水，所有的科技基本都遭到了回调，作为后排标的，在大盘跌的时候确实没什么反抗能力，虽然下午没有浮到水上，但是也有一部分挣扎，我个人的结论是主力还有做票的想法，但是什么时候拉没人知道。
华天科技:作为国内先进封装行业的翘楚，规模仅次于长电和通富，是实打实的老三。长电是全能龙头，通富是更倾向算力，华天我觉得和长电比较像，如果说长电是pro max 那么华天就是pro，华天的好处就是成本确实比其他两家低，同时布局了功率半导体以及自有车规sip作为壁垒，也是国内唯一大规模量产京东方 OLED TDDI驱动封测；均衡国产替代龙头，多赛道对冲周期，成本优势最强，波动最小。
重点就是他股价便宜。买不起长电的话，华天就是最优解。今天又创了新高，即使今天大盘整体下跌也没有说跳水，不破五日线就继续持有。
崇达技术:服务器/算力主板+通信背板+800G光模块PCB，和博敏电子的产品种类其实有些重合，他是偏向AI服务器整机PCB壁垒最强，长期绑定中兴通讯5G基站、通信背板，通信业务提供稳定现金流，同时自己控股的普诺威也在北交所上市，控股普诺威布局RF、SiP封装基板，覆盖先进封装算力赛道，形成“服务器PCB+载板”双算力布局。但是即使他再怎么好，今天的股价已经收在二十日线上了，一旦击穿三十日线就是彻底的下跌趋势，现在就是看周一是否能冲过今天的最高点18.45，如果过不去就说明多头上冲无力，要进入回调了。
深天马A:国内中小尺寸面板龙头，车载显示细分全球第一，依托现有Micro LED产线复用超薄玻璃加工工艺，轻资产研发TGV载板，不用新建巨额独立试验线；主打中小尺寸CPO光模块、小型芯片载板路线，和沃格光电细分赛道重合度最高。正常股价跌破10块我也就卖了，但是今天是科技普杀，可以继续持有看后续是否反弹。
京东方A:国内面板行业龙头，全尺寸大+中小尺寸全覆盖，国内面板厂唯一建成TGV玻璃载板中试线，和康宁三年独家合作，主打500mm超大面板级PLP路线，大板路线契合台积电、英伟达下一代CoWoS玻璃中介层方案，也是未来最具有想象力的企业，今天入了200股仅为试错，如果博敏电子和崇达技术都走下坡路，那腾出的资金就用来补仓京东方。
TCL科技:相比其他两家面板厂，独有光伏硅片作为第二增长曲线，TCL中环就是他旗下的，同时也是全球光伏硅片龙头。资金同时炒作半导体、光伏、算力玻璃三重逻辑。但是对于玻璃基板这个赛道的话，反而是三家里边布局最慢的。今天一直想加仓来着，但是科技普杀，就忍住了，反而是他旗下的tcl科技逆势涨停了。
下周可以看看光伏硅片这个赛道，tcl科技作为行业里的龙头，今天封了一个烂板，如果下周高开封板就是弱转强的节点，同时也说明有资金把注意力转移过来了。