6月25日肉 半导体+光通信+PCB迎利好
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每日复盘
6月25日个股普跌，题材分化明显，市场风险较高，保持轻仓观望，谨慎应对。
**今日盈利0.16%，26年6月累计亏损-2.8%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
众合科技 [买入]
今日竞价强转弱，波动6.6%。开盘涨1.9%买入7.0%仓位，收盘涨1.1%。
新安股份 [买入]
今日竞价强转弱，波动10.0%；开盘涨0.1%买入7.0%仓位，收盘跌-0.8%。
福达合金 [买入]
今日竞价特征强，波动13.6%；开盘涨2.0%买入7.0%仓位，收盘跌-7.7%。
上海港湾 [买入]
今日竞价强，波动15.4%；开盘涨5.4%，买入7.0%仓位；收盘涨2.4%。
怡达股份 [卖出]
原持7.0%仓位，今日波动11.2%，14:50涨幅1.1%未达预期，尾盘清仓，总仓获利0.48%。
深水海纳 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动1.1%，14:50涨幅8.7%未达预期尾盘清仓，总仓获利0.46%。
津药药业 [卖出]
昨日持7.0%仓位，今日竞价弱，波动5.6%，10:09触发急跌，14:50跌幅-5.8%尾盘清仓，总仓亏损-0.27%。
金橙子 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价弱，波动10.8%，14:50跌-3.8%未达预期清仓，总仓亏损-0.51%。
热门题材
半导体
证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册，标志着其上市进程迈出关键一步，有利于提升公司融资能力，加速技术攻关和产能扩张，对半导体行业形成利好，提振相关股票短线表现。
光通信
工信部强调加强高端光电芯片和器件研发，利好光通信行业。相关股票如光迅科技、华工科技等有望受益，短线或迎上涨机会。
PCB
建滔积层板再度涨价，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量大增，带动PCB产业链受益，短期股价有望受提振。
AI硬件
摩根士丹利拆解英伟达Rubin机架BOM显示，AI硬件需求激增，PCB、MLCC等核心零部件价值大幅提升，利好相关产业链股票短线表现。
热股逻辑
黑猫股份
黑猫股份超导电炭黑销量增长，介孔碳产品测试进展顺利，潜在高利润支撑股价。
东方钽业
东方钽业受益于AI服务器需求激增，钽电容涨价传导至公司，全球市占率高，实控人注入优质矿产，短期利好显著。
中材科技
中材科技受益AI算力需求，高端电子布涨价叠加产能扩张，短期业绩有望显著提升。
贤丰控股
覆铜板业务占比高，产品广泛用于PCB生产，需求增长预期强。
超声电子
2026年6月25日，超声电子涨停，受益于高频高速PCB技术及光模块配套研发进展，短期利好明显。
航天电器
航天电器获头部客户AI算力平台供应链订单，产能扩张计划明确，利好股价短期上涨。
未来大事件
06月26周五 [博纳影业重大革命历史片《四渡》定档]
博纳影业献礼长征胜利90周年巨制《四渡》定档6月26日，刘烨领衔主演，徐展雄执导，聚焦四渡赤水史诗战役，暑期档重磅来袭。
06月26周五 [2026世界智能救援机器人发展大会与北京国际应急博览会]
2026年6月26日至28日，北京首钢会展中心将举办“世界智能救援机器人发展大会”与“北京国际应急博览会”，聚焦智能救援与应急安全，推动产业创新。
06月26周五 [2026北京国际低空经济与无人机系统产业展览会]
2026北京低空经济展将于6月26日至28日在北京首钢会展中心举行，以“全域低空开放・数智飞天启航”为核心主题，由UAS EXPO 联盟等主办，聚焦无人机与低空经济全产业链。
6月25日个股普跌，题材分化明显，市场风险较高，保持轻仓观望，谨慎应对。
**今日盈利0.16%，26年6月累计亏损-2.8%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
众合科技 [买入]
今日竞价强转弱，波动6.6%。开盘涨1.9%买入7.0%仓位，收盘涨1.1%。
新安股份 [买入]
今日竞价强转弱，波动10.0%；开盘涨0.1%买入7.0%仓位，收盘跌-0.8%。
福达合金 [买入]
今日竞价特征强，波动13.6%；开盘涨2.0%买入7.0%仓位，收盘跌-7.7%。
上海港湾 [买入]
今日竞价强，波动15.4%；开盘涨5.4%，买入7.0%仓位；收盘涨2.4%。
怡达股份 [卖出]
原持7.0%仓位，今日波动11.2%，14:50涨幅1.1%未达预期，尾盘清仓，总仓获利0.48%。
深水海纳 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价无特征，波动1.1%，14:50涨幅8.7%未达预期尾盘清仓，总仓获利0.46%。
津药药业 [卖出]
昨日持7.0%仓位，今日竞价弱，波动5.6%，10:09触发急跌，14:50跌幅-5.8%尾盘清仓，总仓亏损-0.27%。
金橙子 [卖出]
原持7.0%仓位，今日竞价弱，波动10.8%，14:50跌-3.8%未达预期清仓，总仓亏损-0.51%。
热门题材
半导体
证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册，标志着其上市进程迈出关键一步，有利于提升公司融资能力，加速技术攻关和产能扩张，对半导体行业形成利好，提振相关股票短线表现。
光通信
工信部强调加强高端光电芯片和器件研发，利好光通信行业。相关股票如光迅科技、华工科技等有望受益，短线或迎上涨机会。
PCB
建滔积层板再度涨价，英伟达Vera Rubin机架PCB价值量大增，带动PCB产业链受益，短期股价有望受提振。
AI硬件
摩根士丹利拆解英伟达Rubin机架BOM显示，AI硬件需求激增，PCB、MLCC等核心零部件价值大幅提升，利好相关产业链股票短线表现。
热股逻辑
黑猫股份
黑猫股份超导电炭黑销量增长，介孔碳产品测试进展顺利，潜在高利润支撑股价。
东方钽业
东方钽业受益于AI服务器需求激增，钽电容涨价传导至公司，全球市占率高，实控人注入优质矿产，短期利好显著。
中材科技
中材科技受益AI算力需求，高端电子布涨价叠加产能扩张，短期业绩有望显著提升。
贤丰控股
覆铜板业务占比高，产品广泛用于PCB生产，需求增长预期强。
超声电子
2026年6月25日，超声电子涨停，受益于高频高速PCB技术及光模块配套研发进展，短期利好明显。
航天电器
航天电器获头部客户AI算力平台供应链订单，产能扩张计划明确，利好股价短期上涨。
未来大事件
06月26周五 [博纳影业重大革命历史片《四渡》定档]
博纳影业献礼长征胜利90周年巨制《四渡》定档6月26日，刘烨领衔主演，徐展雄执导，聚焦四渡赤水史诗战役，暑期档重磅来袭。
06月26周五 [2026世界智能救援机器人发展大会与北京国际应急博览会]
2026年6月26日至28日，北京首钢会展中心将举办“世界智能救援机器人发展大会”与“北京国际应急博览会”，聚焦智能救援与应急安全，推动产业创新。
06月26周五 [2026北京国际低空经济与无人机系统产业展览会]
2026北京低空经济展将于6月26日至28日在北京首钢会展中心举行，以“全域低空开放・数智飞天启航”为核心主题，由UAS EXPO 联盟等主办，聚焦无人机与低空经济全产业链。
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