光伏赛道

十五五持续推进风光大基地、分布式户用光伏扩容，钙钛矿、TOPCon等新型电池技术迭代加速，储能配套装机量硬性指标提升，上下游硅料、组件、逆变器、储能设备全产业链长期具备增量空间，城乡一体化光伏改造、海外出口需求双轮驱动行业稳步增长。

氢能产业

规划明确绿氢规模化发展路线，风光制氢、储运加氢、工业冶金替代三大核心场景落地提速。政策配套完善制氢补贴、管网基建，解决高成本痛点，未来化工、重卡、炼钢等传统高耗能行业替代空间广阔，上下游电解槽、储氢瓶、燃料电池环节迎来持续政策红利。

先进核电

核电作为基荷低碳能源定位大幅提升，小型模块化反应堆（SMR）、四代核电技术产业化提速，沿海新建机组+内陆核电规划逐步放开，核燃料、核电设备、运维服务产业链需求持续释放，是稳定能源供给、实现双碳目标的核心托底板块。