- AI算力硬件：光模块、液冷温控、HBM存储、半导体设备、先进封装。
逻辑：全球资本开支维持高增，中报业绩普遍预喜，短期回调属于分歧洗盘，只留龙头，剔除无订单小票。
操作方式：急跌时分两批低吸，反弹冲高减仓做波段，不长期死拿题材小票。
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- 半导体/存储芯片：行业周期上行，供需持续紧张，优先国产设备与材料端。