回一口大血，风华还拿着没走，今天mlcc概念开始动了，行情刚开始，找到核心待着就行了，龙头有两条命，不会像后排杂毛一样直接g，今年是趋势行情，机构主导，大家有没有发现最近的核心龙头票都是些大几百上千亿的大屁股，这种有容量的有业绩的才是机构喜欢的，3w亿增量市场什么都有可能，要干就干有趋势有业绩有情绪的核心票，大概梳理下mlcc产业链，短线情绪龙头就是风华，这波辨识度最强，明牌龙头，产业本体核心是风华和三环，上游材料核心国瓷，博迁，军工分支火炬电子，宏达电子，宏明电子，弹性跟随和题材扩散是双星，昀冢科技，风华mlcc营收占整体约40%，之前公告未与英伟达直接展开业务合作，所以现在更多的是“ai服务器mlcc涨价预期+国产替代+报团”的共振，不是单纯英伟达直供逻辑