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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，减仓，没搞明白，割在了低点。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，加仓做T。

风华高科，PCB上游MLCC，加仓做T。

京东方，开盘清仓。

威龙股份，大哥的3.5亿真是欢乐豆，一点都不管，真让人无语，开盘清仓。

金安国纪，PCB上游CCL，图不错，启动的图，盘中吸了点。

天孚通信，光通信上游光引擎绝对龙头，NPO潜在增量，下午指数共振跟了一点。


盘面观点

指数上午的修复，缩量太严重，午后光通信超预期，带动的指数和红盘家数修复，所以还要继续将光通信领域做为市场核心主线。指数这里是潜在的双底，个人主观看多，因此仓位继续满仓（日内只能定义指数是反抽，不能定义反转，明天重点观察一下，指数能否持续修复，如果能够持续修复，明天就是双底的右侧潜在节点，重点还是观察量能与红盘家数）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向（新增易中天，光模块只看他们仨，这里有可能在做最后的加速）。

情绪股这里短期不看（有资金又去抱团了逆指数的电力，但个人不是太想看）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天、兆易创新、中芯国际这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$生益科技(sh600183)$ $风华高科(sz000636)$ $天孚通信(sz300394)$ $华电辽能(sh600396)$ $东材科技(sh601208)$