今日三大指数再度上演探底回升走势，技术形态修复明显，不过量能缩量明显，说明市场情绪仍是偏谨慎，轻指数重个股参与吧。盘面上看：市场热点较多且轮动依旧，随着主线的回归，防御性板块集体熄火，小甜甜跟牛夫人的切换只需要一天，市场还是在主线上参与度非常深，一旦有合适的参与点资金都会积极布局，还是要分辨清楚，支线行情还是要快进快出为宜。电力板块今天出现了明显分化走势，龙头华电能源4连板，其他个股大部分都是回落为主，成这个板块跟科技股的跷跷板效应太强烈，今天科技回归就有强分化预期，要注意节奏了，落袋为安是王道。今日的大科技王者归来贡献了全天最多的涨停板，尤其是英伟达产业链，其中MLCC、PCB、钻石散热那都是相当炸裂，都是明牌的高增长确定性，稍有调整都有资金疯狂买入，不会容易熄火，顶多是分化，所以后市仍然是关注重点。而光通信也是牛的没有朋友，“易中天”光模块三巨头均创历史新高，大资金继续抱团走强，要么相信光成为光，要么就成为细分领域的光去参与。今天华为τ概念盘中再度分化，龙头华天科技还是强势上涨，其他个股表现一般，但还是扛住了分歧，有再度上涨的预期，可拿部分仓位快进快出了；整体看大科技的强趋势仍在，不过资金在板块内开始高低切动作是非常明确了，高位的波动确实是比较大了，要注意参与节奏，更适合不格局的快进快出。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、新材料、元器件等细分龙头）；值得注意的是最近新能源明显有企稳反弹的动作，特别是逆变器龙头阳光电源、锦浪科技等走势不比科技差了，说明有部分资金也开始切换赛道了，毕竟科技股的拥挤度跟高位波动率也是放在那里，还是有注意这些信号；最近策略上看：市场结构性行情延续，核心还是大科技的主线做波段，但高位的涨幅巨大的科技股筹码松动也非常明显，谁追高谁就容易挨打，调整低吸才是王道，后续大部分仓位继续关注大科技（半导体芯片、新材料、元器件），小部分仓位关注新能源、算电协同、商业航天等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、天通股份（水下再加仓了一点，它是供应易中天光纤核心材料的，全球占比35%的地位，根本不怕它跌）、中电港（加仓）、易天股份（走势有点偏弱，平盘走了）换成回天新材，今天回来一口大血，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、浙江新能（电力）、科力尔（电机）、孩子王（零售）、天通股份（光通信材料）、中科创达（物理AI）、中电港（存储芯片分销商）、易天股份（消费电子）、东田微（消费电子）、卓郎智能（消费电子）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）。