千亿晶升
展开
重要更新：全面涨价！
0527中午，英飞凌发布第二轮涨价函，供不应求情况加剧，涨价不可避免。
➠据产业链反馈，头部衬底厂也已有涨价的想法，一旦开始涨价，其他厂可能也会跟进。
➠此前设备、器件均已涨价，随着衬底涨价，#行业开启全面涨价模式！
🔥根据产业链反馈，全行业景气度爆棚，产业链从上至下：
#设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等，目前SiC在手订单均为去年两倍以上；
#衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电、天科合达等头部厂家均已满产，部分厂已经开始涨价；
#芯片器件： 英飞凌连涨两轮价，新洁能、芯联集成、士兰微、宏微科技等mos产品均已涨10%；
➠英飞凌二轮涨价和头部衬底厂有望开始涨价，#对行业来说是历史性的一刻，从过去的产能过剩到现在的供不应求，AI等需求仅用半年就完全改变了碳化硅行业。
➠据了解，这次涨价是需求拉动，成本并未上行甚至还有下降，但供不应求促使产业链不得不一再涨价。随着下半年AI电源需求的放量，景气度更将达到空前的高度。
坚定看好SiC将成为今年的AI新主线！
🌟核心标的（碳化硅占比过半）：
#天岳先进=以前的胜宏
#晶升股份=以前的中际
📋相关标的：
设备：新益昌、联动科技等；
衬底：三安光电、晶盛机电等；
芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技等；
SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
更多信息与报告欢迎联系华西中小盘团队卜灿华
0527中午，英飞凌发布第二轮涨价函，供不应求情况加剧，涨价不可避免。
➠据产业链反馈，头部衬底厂也已有涨价的想法，一旦开始涨价，其他厂可能也会跟进。
➠此前设备、器件均已涨价，随着衬底涨价，#行业开启全面涨价模式！
🔥根据产业链反馈，全行业景气度爆棚，产业链从上至下：
#设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等，目前SiC在手订单均为去年两倍以上；
#衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电、天科合达等头部厂家均已满产，部分厂已经开始涨价；
#芯片器件： 英飞凌连涨两轮价，新洁能、芯联集成、士兰微、宏微科技等mos产品均已涨10%；
➠英飞凌二轮涨价和头部衬底厂有望开始涨价，#对行业来说是历史性的一刻，从过去的产能过剩到现在的供不应求，AI等需求仅用半年就完全改变了碳化硅行业。
➠据了解，这次涨价是需求拉动，成本并未上行甚至还有下降，但供不应求促使产业链不得不一再涨价。随着下半年AI电源需求的放量，景气度更将达到空前的高度。
坚定看好SiC将成为今年的AI新主线！
🌟核心标的（碳化硅占比过半）：
#天岳先进=以前的胜宏
#晶升股份=以前的中际
📋相关标的：
设备：新益昌、联动科技等；
衬底：三安光电、晶盛机电等；
芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技等；
SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
更多信息与报告欢迎联系华西中小盘团队卜灿华
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
