方向：只做主线，回避高位纯题材，可低吸（回调买，不追高）
1. 科技主线（AI/算力/半导体）
- PCB/算力：工业富联、鹏鼎控股、浪潮信息
- 半导体材料/先进封装：沪硅产业、风华高科、云南锗业
- 光模块/CPO：中际旭创、光库科技、天孚通信
- 策略：回踩5/10日线低吸，拉高就减仓
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2. 低位防御/补涨
- 电力/电网：夏季用电高峰预期，高股息稳收益
- 小金属/有色：钼、锗等供给收缩，避险+弹性
- 高股息公用：高速、银行，指数走弱时护盘