板砸华峰大赚16%，买入万科A
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今天A股主力半天大幅净卖出617亿，全天奔着千亿砸盘，A股主力集中净卖出高位科技，半导体，信维通信，华工科技，中芯国际，京东方A，兆易创新主力净卖出居前，大跌领跌；主力集中净买入低位，低风险偏好电力，白酒，宁德时代，贵州茅台，中国中免，招商银行主力净买入居前，逆势大涨领涨。
主力大卖，市场大跌，涨少跌多，高位科技股，主力抛售重灾区，最近是边砸边拉，震荡出货。
主力今天风格再次高低切，之前一致切换失败，今天5月收官再次切换轮动，观察持续性。这种切换，指数没有大跌风险，结构性风险，机会。
今天A股主力净卖出前十
信维通信主力净卖出19.8亿，大跌12.02%，消费电子
华工科技主力净卖出19.2亿，大跌6.03%，光模块
中芯国际主力净卖出17.7亿，大跌6.36%，半导体
京东方A主力净卖出13.6亿，大跌8.98%，玻璃基板
兆易创新主力净卖出13.0亿，下跌1.80%，半导体
英维克主力净卖出10.9亿，大跌7.90%，液冷
中兴通讯主力净卖出10.8亿，下跌3.19%，通信
通富微电主力净卖出8.63亿，下跌3.90%，半导体
阳光电源主力净卖出8.40亿，大跌5.39%，光伏
海光信息主力净卖出7.80亿，下跌3.98%，半导体
今天A股主力净买入前十
亨通光电主力净买入19.2亿，大涨7.99%，光模块
长芯博创主力净买入10.7亿，大涨4.60%，光芯片
剑桥科技主力净买入9.46亿，上涨3.43%，光模块
宁德时代主力净买入8.94亿，上涨2.68%，电池
方正科技主力净买入8.19亿，大涨4.32%，PCB
贵州茅台主力净买入8.01亿，大涨4.06%，白酒
生益科技主力净买入7.52亿，大涨4.48%，CPB
中国中免主力净买入7.47亿，涨停板，消费免税
长飞光纤主力净买入7.36亿，大涨6.60%，光纤
生益电子主力净买入7.14亿，下跌1.07%，PCB
主力大卖，市场大跌，涨少跌多，高位科技股，主力抛售重灾区，最近是边砸边拉，震荡出货。
主力今天风格再次高低切，之前一致切换失败，今天5月收官再次切换轮动，观察持续性。这种切换，指数没有大跌风险，结构性风险，机会。
今天A股主力净卖出前十
信维通信主力净卖出19.8亿，大跌12.02%，消费电子
华工科技主力净卖出19.2亿，大跌6.03%，光模块
中芯国际主力净卖出17.7亿，大跌6.36%，半导体
京东方A主力净卖出13.6亿，大跌8.98%，玻璃基板
兆易创新主力净卖出13.0亿，下跌1.80%，半导体
英维克主力净卖出10.9亿，大跌7.90%，液冷
中兴通讯主力净卖出10.8亿，下跌3.19%，通信
通富微电主力净卖出8.63亿，下跌3.90%，半导体
阳光电源主力净卖出8.40亿，大跌5.39%，光伏
海光信息主力净卖出7.80亿，下跌3.98%，半导体
今天A股主力净买入前十
亨通光电主力净买入19.2亿，大涨7.99%，光模块
长芯博创主力净买入10.7亿，大涨4.60%，光芯片
剑桥科技主力净买入9.46亿，上涨3.43%，光模块
宁德时代主力净买入8.94亿，上涨2.68%，电池
方正科技主力净买入8.19亿，大涨4.32%，PCB
贵州茅台主力净买入8.01亿，大涨4.06%，白酒
生益科技主力净买入7.52亿，大涨4.48%，CPB
中国中免主力净买入7.47亿，涨停板，消费免税
长飞光纤主力净买入7.36亿，大涨6.60%，光纤
生益电子主力净买入7.14亿，下跌1.07%，PCB
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在当前智驾赛道，车企发布新功能或大模型是常态，但亲自下场把先进制程智驾芯片做出来并量产上车，意义重大。在智能汽车的上半场电动化，国内车企依靠三电系统取得优势；但在下半场智能化，算力芯片一直难突破。目前中高端智驾车型核心算力比较依赖英伟达（Orin、Thor）等，采购成本高且还有潜在的断供风险，另外软硬件分离架构很难把系统效率压到极致。
所以比亚迪自研智驾芯片也能解决这个痛点。4nm达到了目前车规级的最高水平，在单颗算力表现上也有较大提升。更重要的是，比亚迪打通了从产品定义、架构设计到封装测试全流程制造能力。这种垂直整合能力带来的直接优势就是成本控制，过去动辄需要花费数万元选装、只能在20-30万以上高端车型看到的高阶智驾，未来完全可以下放到十几万甚至几万元的市场。
再说说安全兜底。过去几年，国内智驾市场喜欢卷营销，例如L2.99，相互之间比拼接管次数和算法模型，却没法回答消费者“用智驾出了事谁负责”的问题，往往把责任归咎于驾驶员未能及时接管。这种权责不对等也是高阶智驾始终无法大规模普及的根本原因。比亚迪敢于承诺兜底，一是对自己靠庞大市场保有量积累的路测数据、智驾模型训练能力有信心；二是它有自己的保险牌照，在处理智驾理赔、精算风险成本等方面拥有很高的效率和自主权。安全兜底也能将智驾的竞争维度从参数对比拉回责任担当。
从刀片电池到璇玑芯片，比亚迪的战略都是用自研能力打造成本护城河，再通过庞大的销量分摊研发成本，最终实现技术平权。这也是国内车企在智能化赛道上，真正能与海外巨头长期抗衡的底层竞争力。
$比亚迪(sz002594)$宁德时代(sz300750)$ $小米集团-W( hk01810 )$
不过，光通信现在也面临一些挑战，大量南郭先生利用信息不对称浑水摸鱼。
最缺的是EML，然后是oDSP，硅光芯片不怎么缺，国内有羲禾、喜联、赛丽等规模供货。
EML目前只有东山精密具备北美供应能力，其它都是蹭流量。
oDSP只有博通和Marvell能供，产能分配两途径：
1、战略合作（中际旭创、新易盛、东山精密、Coherent、Lumentum）；中际旭创和新易盛是传统龙头对接，东山精密是关系好，博通的部门总经理就是原来的索尔斯光电CEO。最近东山精密请了其原中国区总经理来做联席CEO。
2、互联网厂拿货。CSP要买大量的Lanswitch、PCIe交换机，博通和marvell将oDSP和其它通信芯片打包跟CSP谈。CSP拿到oDSP后，再委托给OEM厂去代工光模块。目前国内主要走这种模式。
所以，真正有产能的光模块企业，少之又少。虽然现在都热火朝天，再过一个月等到二季报窗口的时候，全部都会露马脚。
$中际旭创(sz300308)$东山精密(sz002384)$
没想到大摩对英伟达VR200的拆解居然能够引发资本市场如此强烈的反应，原因当然是PCB与MLCC高达233%和182%的巨量涨幅！
看目前的热度，这波上涨必将让整个PCB产业链的价值逻辑得到重构。
可以重点关注：
电子布：宏和科技、国际复材
铜箔：铜冠铜箔、德福科技
MLCC：风华高科、江海股份