回顾与展望20260529
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一、昨天复盘
大盘:竞价量:227亿、昨日286亿。流动性29682亿，-2704亿，-8.35%，上涨2140家，涨停101家、下跌2321家、跌停8家，连板高度4板(剔除一字连板)。指数层面，开盘通信强势题材继续头铁加速，黄线开始主动修复，随后震荡回踩阶段，科技股负反馈不大，午后指数跌到4060点支撑直接反转，依旧是通信带节奏，随后尾盘稳住偏良性。
题材强度排名，芯片、通信、算力，科技赛道集体修复;题材强度负数排名，医药、白酒。日内通信的强度比较强，板块指数新高，可能带动其他科技赛道热点轮动修复。
情绪载体:高位科技赛道依旧高举高打，科技超级大票还在加强。
情绪生态:连板超跌修复。
策略:科技高位退潮品种增多，对于节奏把握要求进一步提高，快进快出不黏票。非本周期题材，在老周期高位退潮之前，想持续走强难度较大。
场内热点地位排名1芯片、通信--高位出现A杀品种，PCB、电容、华为韬还在轮动;2机器人--补跌;3航天—a杀4算电一体算力退潮;电力抱团。
二、今天热点方向
1、城市更新：国务院印发《城市更新“十五五”规划》，到2030年城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效。概念股：蕾奥规划、城建发展、首开股份、锦和商管、国检集团、上海建科、超图软件、新城市、深圳瑞捷、设研院、建研设计、同济科技、东方雨虹、北新建材、伟星新材、新兴铸管、华建集团、隧道股份、高新发展、合肥城建、北方国际、集泰股份、友发集团、江山欧派、钱江水利等
2、太空经济：央视报道，太空算力成大国竞争新赛道，太空经济市场规模或将超万亿美元。工信部有序推动太空算力产业发展数据可在轨实时处理。概念股：中国卫星、航宇微、寒武纪、复旦微电、光迅科技、航天电子、中科星图、润和软件、震有科技、顺灏股份、乾照光电、华工科技、中科曙光、航天宏图、中国卫通、臻镭科技、龙芯中科、紫光国微、雷科防务、华力创通。
3、人工智能计量：两部门联手系统布局人工智能计量能力建设。市场监管总局、国家发展改革委联合发布《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》，聚焦测不准、数据荒等难题，系统布局AI计量能力建设，推动可测量、可比较、可追溯的AI标准体系，赋能14个重点领域，助力人工智能高质量发展。概念股：广电计量、天准科技、天溯计量、华测检测、东方中科、普源精电、鼎阳科技、钢研纳克、聚光科技、中科曙光、海光信息、易华录、思特奇、三晖电气、科大讯飞、航天彩虹、深信服、奇安信、禾川科技、奥普特、同惠电子、网宿科技、首都在线等。
4、比亚迪璇玑芯片：全球首发！比亚迪璇玑A3问世，国产首款自研4nm车规智驾芯片，支持L3、L4自动驾驶。概念股：欧菲光、甬矽电子、士兰微、长电科技、芯原股份、中芯国际等
5、BOPP薄膜：薄膜电容器相关BOPP薄膜材料，是薄膜电容器的核心原材料之一；据券商纪要，中仑新材BOPP新能源膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料，其成本占比约40%-50%。概念股：龙辰科技、大东南、中仑新材、国风新材、佛塑科技、东材科技、永新股份、福莱新材、德冠新材、恩捷股份、金明精机等
6、商业航天：多家航天自媒体爆料，长征十二号B立起来了，或将验证可回收。SpaceX史诗级IPO将至！早期投资者直言：与特斯拉合并“只是时间问题”。中科宇航可重复使用运载器、航天器和液体发动机生产基地在广州航天小镇正式开工建设。概念股：再升科技、润贝航科、天银机电、通宇通讯、西部材料、航天发展、长江通信等
7、电力：世界气象组织，未来五年将出现史上最热一年。国家能源局，前4个月全国电力市场交易电量同比增长25.6%。南方电网电力负荷三天三创历史新高晚间用电需求激增。概念股：浙江新能、华电能源、甘肃能源、建投能源、宁波能源、恒盛能源、粤电力A、惠天热电、赣能股份、新天绿能、协鑫能科等
8、机器人：何小鹏表示，面向量产版本的小鹏 IRON 机器人预计Q3亮相、年底量产。（方正电机、绿的谐波）
9、6G：实测显示6G终端原理样机系统下行峰速可达10Gbps。（武汉凡谷、盛路通信）
10、固态电池：中科院研发新型固态电池，能量密度翻番，3分钟充满。（上海洗霸、天赐材料）
11、MLCC：机构：年初已上涨20%-30%，本周上涨斜率持续加速、部分高容料号现货价在5月已上涨70-80%。（风华高科、火炬电子）
12、SaaS：美股云数据平台Snowflake宣布与亚马逊扩大合作伙伴关系，股价飙升超36%。（星环科技、光环新网）
13、中东重建：据美国媒体28日援引美国官员的话报道说，美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，但仍需要美国总统特朗普最终批准。（北方国际、中工国际）
14、DeepSeek：《财经》获悉，近期，AI大模型公司DeepSeek首轮融资洽谈已接近尾声。参与交易谈判的投资人称，本轮融资由国家集成电路产业投资基金（国家大基金）领投，数家市场化投资机构也在谈判名单上，投前估值450亿美元。“DeepSeek崩了”冲上热搜 现已修复。（浙江东方、每日互动）
15、InP激光器：小道消息，说“英伟达要求供应链在2025-2030年间，将InP激光器整体产能提升约20倍；但上游厂商态度整体偏谨慎保守，仅同意规划约12倍的产能扩容”。（有研新材、三安光电）
16、苹果折叠屏手机：首款折叠屏手机保护壳曝光，或今年秋季发布。（蓝思科技、宜安科技）
17、小金属：津巴布韦宣布：将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为“关键矿产”。（华友钴业、中矿资源）
18、磷化铟：云南锗业：下游需求快速增长磷化铟晶片价格有所上涨。（云南锗业、三安光电）
大盘:竞价量:227亿、昨日286亿。流动性29682亿，-2704亿，-8.35%，上涨2140家，涨停101家、下跌2321家、跌停8家，连板高度4板(剔除一字连板)。指数层面，开盘通信强势题材继续头铁加速，黄线开始主动修复，随后震荡回踩阶段，科技股负反馈不大，午后指数跌到4060点支撑直接反转，依旧是通信带节奏，随后尾盘稳住偏良性。
题材强度排名，芯片、通信、算力，科技赛道集体修复;题材强度负数排名，医药、白酒。日内通信的强度比较强，板块指数新高，可能带动其他科技赛道热点轮动修复。
情绪载体:高位科技赛道依旧高举高打，科技超级大票还在加强。
情绪生态:连板超跌修复。
策略:科技高位退潮品种增多，对于节奏把握要求进一步提高，快进快出不黏票。非本周期题材，在老周期高位退潮之前，想持续走强难度较大。
场内热点地位排名1芯片、通信--高位出现A杀品种，PCB、电容、华为韬还在轮动;2机器人--补跌;3航天—a杀4算电一体算力退潮;电力抱团。
二、今天热点方向
1、城市更新：国务院印发《城市更新“十五五”规划》，到2030年城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效。概念股：蕾奥规划、城建发展、首开股份、锦和商管、国检集团、上海建科、超图软件、新城市、深圳瑞捷、设研院、建研设计、同济科技、东方雨虹、北新建材、伟星新材、新兴铸管、华建集团、隧道股份、高新发展、合肥城建、北方国际、集泰股份、友发集团、江山欧派、钱江水利等
2、太空经济：央视报道，太空算力成大国竞争新赛道，太空经济市场规模或将超万亿美元。工信部有序推动太空算力产业发展数据可在轨实时处理。概念股：中国卫星、航宇微、寒武纪、复旦微电、光迅科技、航天电子、中科星图、润和软件、震有科技、顺灏股份、乾照光电、华工科技、中科曙光、航天宏图、中国卫通、臻镭科技、龙芯中科、紫光国微、雷科防务、华力创通。
3、人工智能计量：两部门联手系统布局人工智能计量能力建设。市场监管总局、国家发展改革委联合发布《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》，聚焦测不准、数据荒等难题，系统布局AI计量能力建设，推动可测量、可比较、可追溯的AI标准体系，赋能14个重点领域，助力人工智能高质量发展。概念股：广电计量、天准科技、天溯计量、华测检测、东方中科、普源精电、鼎阳科技、钢研纳克、聚光科技、中科曙光、海光信息、易华录、思特奇、三晖电气、科大讯飞、航天彩虹、深信服、奇安信、禾川科技、奥普特、同惠电子、网宿科技、首都在线等。
4、比亚迪璇玑芯片：全球首发！比亚迪璇玑A3问世，国产首款自研4nm车规智驾芯片，支持L3、L4自动驾驶。概念股：欧菲光、甬矽电子、士兰微、长电科技、芯原股份、中芯国际等
5、BOPP薄膜：薄膜电容器相关BOPP薄膜材料，是薄膜电容器的核心原材料之一；据券商纪要，中仑新材BOPP新能源膜材作为薄膜电容器的关键基膜材料，其成本占比约40%-50%。概念股：龙辰科技、大东南、中仑新材、国风新材、佛塑科技、东材科技、永新股份、福莱新材、德冠新材、恩捷股份、金明精机等
6、商业航天：多家航天自媒体爆料，长征十二号B立起来了，或将验证可回收。SpaceX史诗级IPO将至！早期投资者直言：与特斯拉合并“只是时间问题”。中科宇航可重复使用运载器、航天器和液体发动机生产基地在广州航天小镇正式开工建设。概念股：再升科技、润贝航科、天银机电、通宇通讯、西部材料、航天发展、长江通信等
7、电力：世界气象组织，未来五年将出现史上最热一年。国家能源局，前4个月全国电力市场交易电量同比增长25.6%。南方电网电力负荷三天三创历史新高晚间用电需求激增。概念股：浙江新能、华电能源、甘肃能源、建投能源、宁波能源、恒盛能源、粤电力A、惠天热电、赣能股份、新天绿能、协鑫能科等
8、机器人：何小鹏表示，面向量产版本的小鹏 IRON 机器人预计Q3亮相、年底量产。（方正电机、绿的谐波）
9、6G：实测显示6G终端原理样机系统下行峰速可达10Gbps。（武汉凡谷、盛路通信）
10、固态电池：中科院研发新型固态电池，能量密度翻番，3分钟充满。（上海洗霸、天赐材料）
11、MLCC：机构：年初已上涨20%-30%，本周上涨斜率持续加速、部分高容料号现货价在5月已上涨70-80%。（风华高科、火炬电子）
12、SaaS：美股云数据平台Snowflake宣布与亚马逊扩大合作伙伴关系，股价飙升超36%。（星环科技、光环新网）
13、中东重建：据美国媒体28日援引美国官员的话报道说，美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，但仍需要美国总统特朗普最终批准。（北方国际、中工国际）
14、DeepSeek：《财经》获悉，近期，AI大模型公司DeepSeek首轮融资洽谈已接近尾声。参与交易谈判的投资人称，本轮融资由国家集成电路产业投资基金（国家大基金）领投，数家市场化投资机构也在谈判名单上，投前估值450亿美元。“DeepSeek崩了”冲上热搜 现已修复。（浙江东方、每日互动）
15、InP激光器：小道消息，说“英伟达要求供应链在2025-2030年间，将InP激光器整体产能提升约20倍；但上游厂商态度整体偏谨慎保守，仅同意规划约12倍的产能扩容”。（有研新材、三安光电）
16、苹果折叠屏手机：首款折叠屏手机保护壳曝光，或今年秋季发布。（蓝思科技、宜安科技）
17、小金属：津巴布韦宣布：将锂、镍、钴、石墨等14种矿产列为“关键矿产”。（华友钴业、中矿资源）
18、磷化铟：云南锗业：下游需求快速增长磷化铟晶片价格有所上涨。（云南锗业、三安光电）
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