0528脱水研报：日韩设备订单排到2030年，国产铲子股迎来历史性窗口
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《0528脱水研报》
-2026/05/28 19:51
资本开支同比+182%，订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设鱼商同样学益：6月电子布涨价预警！库存告急+织机卡脖子，新一轮提价箭在弦上
今日研报内容：
1、订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益
2、6月电子布涨价预警！库存告急+织机卡脖子，新一轮提价箭在弦上
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
正文：
1、资本开支同比+182%，订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益，国产厂商正全面突破日韩垄断
东吴证券指出，AI算力驱动PCB行业进入一轮力度空前的扩产周期，2025年9家头部企业资本开支同比+111%达267亿元，2026Q1同比+182%仍在加速。
本轮扩产不同于以往，是AI算力爆发创造的全新需求，此轮扩产的最大受益环节在上游设备端——日韩核心设备已全线供不应求，国产替代迎来历史性窗口。
核心公司：洪田股份、泰金新能、泰坦股份、卓朗智能。
日韩设备订单排到2030年，国产铲子股迎来历史性窗口
设备供不应求为国产厂商提供了替代窗口。
铜箔设备端，泰金新能、洪田股份正推进HVLP4-5表面处理机的国产替代。
$洪田股份(sh603800)$
$泰金新能(sh688813)$
$泰坦股份(sz003036)$
$隆扬电子(sz301389)$
$铜冠铜箔(sz301217)$
-2026/05/28 19:51
资本开支同比+182%，订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设鱼商同样学益：6月电子布涨价预警！库存告急+织机卡脖子，新一轮提价箭在弦上
今日研报内容：
1、订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益
2、6月电子布涨价预警！库存告急+织机卡脖子，新一轮提价箭在弦上
【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
正文：
1、资本开支同比+182%，订单排到2030年，铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益，国产厂商正全面突破日韩垄断
东吴证券指出，AI算力驱动PCB行业进入一轮力度空前的扩产周期，2025年9家头部企业资本开支同比+111%达267亿元，2026Q1同比+182%仍在加速。
本轮扩产不同于以往，是AI算力爆发创造的全新需求，此轮扩产的最大受益环节在上游设备端——日韩核心设备已全线供不应求，国产替代迎来历史性窗口。
核心公司：洪田股份、泰金新能、泰坦股份、卓朗智能。
日韩设备订单排到2030年，国产铲子股迎来历史性窗口
设备供不应求为国产厂商提供了替代窗口。
铜箔设备端，泰金新能、洪田股份正推进HVLP4-5表面处理机的国产替代。
$洪田股份(sh603800)$
$泰金新能(sh688813)$
$泰坦股份(sz003036)$
$隆扬电子(sz301389)$
$铜冠铜箔(sz301217)$
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
$洪田股份(sh603800)$
$泰金新能(sh688813)$
并且，隆扬、铜冠、德福近期都刚刚公告大规模投资或正在选址建厂。
铜箔设备：洪田股份、泰金新能
铜箔企业：诺德股份 、嘉元科技 、中一科技 、德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子、韩国日进、台湾长春、台湾南亚、日本 JX、美国古尔德
洪田股份已覆盖其中9家：铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、诺德股份、嘉元科技、中一科技、韩国日进、台湾长春、台湾南亚等。
$洪田股份(sh603800)$
$泰金新能(sh688813)$
$隆扬电子(sz301389)$
$铜冠铜箔(sz301217)$
$德福科技(sz301511)$
昨晚互动平台最新消息：公司已推出多款PCBHDI/FPC高阶线路板、半导体玻璃基板 （TGV）、 先进封装掩模版等应用领域，相关指标可满足客户量产要求。其中，公司TGV玻璃基板光刻机具备批量生产能力，具备6μm及以下的光学解析能力，并已完成交付。
洪田股份：铜箔、玻璃基板、PCB（高阶板）、先进封装掩模版等最紧俏四大设备并批量生产能力！全市唯一！
$洪田股份(sh603800)$