前言:君子坐而论道，少年起而行之。

一.大盘

市场量能33409亿，放量536亿，涨停49家，跌停50家，黄线在下，小票的分歧程度高于大票。

走到这里，市场还没有看到止跌，预计在3980左右止跌，这里是放量的，主要是大盘持续下跌杀出的恐慌盘。直到下午市场都没有止跌，所以这里是看空的，不能轻易看多，要控制好仓位，多看少动。

今天情绪算退潮，封板率只有57%，下跌家数3884家，跌停50家，比涨停还多一家，全天情绪给了很大的负反馈，尤其是以半导体为核心的大科技。这个点位暂时还不能抄底，因为指数并没有看到止跌。整体来看，还是要注意下周的情绪和市场的结构。

二.板块

从竞价看，AI PC相对较强，主要是由华为带来的消息刺激，同时板块处于低位，还未进行大批量发酵。开盘后半导体等大科技板块给了一个冲高出货的机会，同时也诱多套了一批人。

指数下跌后，半导体崩塌，房地产、零售和白酒等大消费板块迅速拉升，带动避险情绪的加重，但这些都属于一日游题材，只能埋伏，不可追高。

随后CPO和光纤进行了修复，以长飞光纤为代表的CPO走出了主动性，亨通光电、通光线缆等也随之拉涨，这个属于高位震荡题材，可以分歧介入。
电力:

5板:华电能源
3板:粤电力A
1板:深南电A、晋控电力、广安爱众、江苏国信、华能蒙电、华能国际

南方电网电力负荷较往年提前一个月创新高，电力属于避险题材+老周期题材，华电能源作为龙头，只有华电断了走弱，新周期题材才能诞生。

算力/半导体产业链:

3板:合锻智能
2板:盛剑科技、华锋股份、诺德股份
1板:泓淋电力、新亚电子、荣旗科技、欧晶科技、嘉德利、春秋电子、远东股份

戴尔AI服务器收入指引猛增，盘后涨近40%，但该板块处于高位出货阶段，不能追高，只能分歧介入核心。

大消费:

1板:中央广场，茂业商业、步步高、东百集团、百大集团、交大昂立、九牧王、三江购物、宁波中百、国芳集团、酒鬼酒

国务院印发《城市更新“十五五”规划》，行业估值处于历史低位，但这种只能算是轮动避险板块，不会有大的起色，所以只能高抛低吸，不能追高。

三.今日操作
力量xx:冲高后2%出，被黄河旋风干扰了一下，以为要走弱
国瓷xx:开盘下跌后2%出
深xx:本想做韬定律的分歧转一致，结果被半导体坑了，不过是迷你仓
中视xx:等世界杯发酵，作为央视唯一转播商，低吸等待

四.明日思路

指数上，这个地方还没有看见止跌，以看空为主。尽量只做空仓或迷你仓，半导体那些就不能动了。

周期上，属于夏季第二周期的第1小周期，目前没有主线，处于混沌期。

节点上，目前不看节点。

风偏上，趋势容量依旧是当下主流。

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