周五亏麻了
盘后一堆小作文，基金风格漂移被指导类似量化踩踏，这就是我们市场的独一份，制定了规则但是总有人踩红线？归根结底还是成本太低，大家都适应了和稀泥，基金经理这职业很难吗？还是一碗水端平很难，如果基金经理这个职业素养很高，那就是违背职业操守的处罚力度太轻，买单的总是最后信的人，这个漂移又不是今年才有，炒高了降温。

老登方向要信早信，与全球不共振，脱节的炒作总觉得怪怪的，除了硬件，还有电坚持到了现在，机器人，商业航天，软件，算力除了个别跌的都不像人了，题材来的快去的也快，老登这次加入就先当题材看，因为基本面确实没看到有什么改善。

有业绩的光还是资金最信任的，现在加入的是PCB，MLCC相关的上中下游，这里悲观的观点就是补跌后大家推到重来，乐观的觉得看有些细分能穿越，熬到二季报的应该会有，那就是穿越成功。

电强的无法想象，而一些正宗的却表现一般，比如金盘，中国西电，特变等，辽宁双煞大唐魔电强到现在，以前二波三碗不过岗，现在市场玩的就是突破传统的情绪周期，涨到你信为止。

被调侃的韬，套定律，资金信了一半，难道周五是被漂移基金砸了？对于封测，晶圆这些我相信很快会被修复，华为是家很低调的企业，我相信已经出来了，就等mate90发布去验证！

海外的家伙确实赚钱，一个比一个业绩好，戴尔，IBM，超微涨的六亲不认，围绕VR200我们能想到跟着喝汤的企业还是那些光模块，pcb，MLCC的上下游，尤其上游的国产替代，你只要有产品出来不管有没有订单资金市场就会信，就像泰坦股份，万一搞出喷气式织布机那不得飞了，资金就爱在证伪前炒作

最近做的不算差，唯一的败笔就是提前动手去接了分歧日的票，风华和鹏鼎做为当时的强度票去选了当日更强的鹏鼎，结果盘中富贵次日还负反馈，如果说以后，成年人不做选择，两个都要吧，重仓跌真难受，分仓的优点可能也是在于此，

周五市场无厘头的杀跌，尤其一些早盘强势被动下杀的股票，应该存在修复机会，找更加主动的去参与，方向上还是科技硬件，当然前提你得信有部分标的能穿越。

大方向依旧看好
存储，三星员工都每分了300万，能不紧缺吗
封测，头部
Pcb上游，CCL，电子布，当然胜宏是大资金的首选，虽然说物料紧缺，但它的地位还是在的

新发酵的AIPC，前面发过一个贴子，首板春秋电子能否晋级，资金记忆是英力股份，记得24年炒了一大波