冰火两重天，外围科技又爆了！—（趋波为王）06.01
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市场 核心 摘要
大局观/点评：
1).闲聊：
1、5月就这么收官了，
在全球都大涨下，本月沪指走出“先扬后抑”的态势，月线收阴
但科创50本月还涨超11%，突破2020年7月14日的高点
创业板指更是涨近10%站稳4000点
一边是火焰，一边是海水，这种强烈的反差
让无数大A投资者心态彻底崩了：
说好的全球科技牛市呢？怎么别人是“狂欢”，我们是“买单”？
所以说实话，在二八赚钱效应这么好的情况下，
加上外围环境一片大好，全世界都在新高，
你说要主动去做防守，我觉得是非常不合理的
加上沪指二度回踩60日线和4050的箱体平台支撑，技术面双支撑
所以即使散户亏惨，也算是盈亏同源吧。
而如果非要找这波下跌的理由，
只能说有一双无形的手（汪汪队）压着了，
看看大盘走势就知道了，
像最近8个交易日，有6个交易日是白线在上，很变态。
就知道多难玩了。
2、然后都在说六月份难，无穷六绝，加上世界杯的开幕
但是我觉得可能是外面难，至少我们小范围未必了，
类似当初都在说四月份难，
但是三月份跌完了，四月份反而是最好赚米机会
所以别怕，好好干了！
3、这不周末看，消息整体偏暖
大洋彼岸的老美科技股一片欢腾，上演史诗级暴涨
戴尔科技单日飙升32%，超威电脑大涨14%
甲骨文、高通、英特尔、博通、美光科技全线拉升
费城半导体指数盘中涨约1.7%，再创历史新高
还是科技股的天下。
4、而周末最热的消息无疑是：英伟达、微软和ARM可能要合作开发全新的AI PC，端侧AI的消息。
不过这个板块历来股性都一言难尽，
要知道这一波炒作思路都是AI硬件，
而AIPC分支其实也是硬件思路，所以比较利好先手。
总体来说，下周一先看反弹修复再说吧。
2).今日领涨：
3).本周重要事件前瞻：
国内政策
01）5/31 国家统计局公布5月制造业PMI为50.0%。
02）5/31 国家医保局发布2026年国家医保目录调整工作方案。
03）5/29 国家网信办等五部门联合公布《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》。
04）5/29 四部门提出提升全民人工智能素养，包括强化AI赋能教育、加快AI人才培育、深化AI普及应用。
科技
01）5/31 我国成功发射卫星互联网技术试验卫星。
02）5/30 全国首个绿色算力全栈AI平台在呼和浩特正式上线。
03）5/30 MiniMax启动A股上市辅导。
04）5/30 中国空间站第十批科学实验样品返回并交付科学家。
05）5/29 AI玩具全球爆单，中国千亿AI玩具赛道崛起。
06）英伟达、微软、ARM即将开发全新的AI PC。
半导体与PCB
01）5/29 美股半导体硬件、存储芯片、服务器、应用软件全线爆发，多股再创历史新高。
02）5/29 存储器产品出口量稳价升，物流企业称单笔过亿大单增多。
03）5/29 精测电子公告，控股子公司近期累计签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同，应用场景为先进存储等领域。
04）5/29 中富电路拟定增募资不超8.5亿元，用于鹤山中富AI用PCB产线改扩建项目等。
05）5/29 中国巨石拟对巨石淮安增资8亿元，加快推动电子级玻纤项目建设。
06）5/29 大族数控称CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证，并在多家龙头企业量产。
07）5/29 前四月广东规上工业增加值同比增长3.9%，存储芯片产量增长50.8%。
08）5/29 三星电子、SK海力士屡创新高后触发抛售，今年合计净流出资金达586亿美元。
海外市场
01）5/29 戴尔美股盘初大涨，创下自2024年以来最大涨幅。
02）5/29 马斯克否认有关SpaceX将IPO估值目标下调至至少1.8万的消息。
个股
01）5/30 中际旭创称，“光互联论坛”及“中际旭创董事长演讲”系虚假信息。
02）5/29 利通电子称，暂无token分成业务的具体实施计划。
03）5/29 亨通光电拟分拆子公司亨通华海至科创板上市。
04）5/29 生益科技公告，董事长陈仁喜拟减持不超33.58万股。
05）5/29 鼎泰高科第二大股东浙江太鼎创业投资合伙企业拟询价转让2.5%公司股份。
06）5/29 杭电股份公告，一季度光通信业务营收占当期总营收的8.47%，股东富春江通信集团合计减持738万股。
07）美股三大股指全线收涨，续创新高。道琼斯指数涨0.72%，标普500指数涨0.22%，纳斯达克综合指数涨0.20%；AI服务器制造商涨幅居前，戴尔大涨近33%；超微电脑涨超11%，慧与科技涨近13%。SaaS板块延续强势表现，ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%，Adobe涨超7%，微软涨超5%
1).闲聊：
1、5月就这么收官了，
在全球都大涨下，本月沪指走出“先扬后抑”的态势，月线收阴
但科创50本月还涨超11%，突破2020年7月14日的高点
创业板指更是涨近10%站稳4000点
一边是火焰，一边是海水，这种强烈的反差
让无数大A投资者心态彻底崩了：
说好的全球科技牛市呢？怎么别人是“狂欢”，我们是“买单”？
所以说实话，在二八赚钱效应这么好的情况下，
加上外围环境一片大好，全世界都在新高，
你说要主动去做防守，我觉得是非常不合理的
加上沪指二度回踩60日线和4050的箱体平台支撑，技术面双支撑
所以即使散户亏惨，也算是盈亏同源吧。
而如果非要找这波下跌的理由，
只能说有一双无形的手（汪汪队）压着了，
看看大盘走势就知道了，
像最近8个交易日，有6个交易日是白线在上，很变态。
就知道多难玩了。
2、然后都在说六月份难，无穷六绝，加上世界杯的开幕
但是我觉得可能是外面难，至少我们小范围未必了，
类似当初都在说四月份难，
但是三月份跌完了，四月份反而是最好赚米机会
所以别怕，好好干了！
3、这不周末看，消息整体偏暖
大洋彼岸的老美科技股一片欢腾，上演史诗级暴涨
戴尔科技单日飙升32%，超威电脑大涨14%
甲骨文、高通、英特尔、博通、美光科技全线拉升
费城半导体指数盘中涨约1.7%，再创历史新高
还是科技股的天下。
4、而周末最热的消息无疑是：英伟达、微软和ARM可能要合作开发全新的AI PC，端侧AI的消息。
不过这个板块历来股性都一言难尽，
要知道这一波炒作思路都是AI硬件，
而AIPC分支其实也是硬件思路，所以比较利好先手。
总体来说，下周一先看反弹修复再说吧。
2).今日领涨：
3).本周重要事件前瞻：
国内政策
01）5/31 国家统计局公布5月制造业PMI为50.0%。
02）5/31 国家医保局发布2026年国家医保目录调整工作方案。
03）5/29 国家网信办等五部门联合公布《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》。
04）5/29 四部门提出提升全民人工智能素养，包括强化AI赋能教育、加快AI人才培育、深化AI普及应用。
科技
01）5/31 我国成功发射卫星互联网技术试验卫星。
02）5/30 全国首个绿色算力全栈AI平台在呼和浩特正式上线。
03）5/30 MiniMax启动A股上市辅导。
04）5/30 中国空间站第十批科学实验样品返回并交付科学家。
05）5/29 AI玩具全球爆单，中国千亿AI玩具赛道崛起。
06）英伟达、微软、ARM即将开发全新的AI PC。
半导体与PCB
01）5/29 美股半导体硬件、存储芯片、服务器、应用软件全线爆发，多股再创历史新高。
02）5/29 存储器产品出口量稳价升，物流企业称单笔过亿大单增多。
03）5/29 精测电子公告，控股子公司近期累计签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同，应用场景为先进存储等领域。
04）5/29 中富电路拟定增募资不超8.5亿元，用于鹤山中富AI用PCB产线改扩建项目等。
05）5/29 中国巨石拟对巨石淮安增资8亿元，加快推动电子级玻纤项目建设。
06）5/29 大族数控称CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证，并在多家龙头企业量产。
07）5/29 前四月广东规上工业增加值同比增长3.9%，存储芯片产量增长50.8%。
08）5/29 三星电子、SK海力士屡创新高后触发抛售，今年合计净流出资金达586亿美元。
海外市场
01）5/29 戴尔美股盘初大涨，创下自2024年以来最大涨幅。
02）5/29 马斯克否认有关SpaceX将IPO估值目标下调至至少1.8万的消息。
个股
01）5/30 中际旭创称，“光互联论坛”及“中际旭创董事长演讲”系虚假信息。
02）5/29 利通电子称，暂无token分成业务的具体实施计划。
03）5/29 亨通光电拟分拆子公司亨通华海至科创板上市。
04）5/29 生益科技公告，董事长陈仁喜拟减持不超33.58万股。
05）5/29 鼎泰高科第二大股东浙江太鼎创业投资合伙企业拟询价转让2.5%公司股份。
06）5/29 杭电股份公告，一季度光通信业务营收占当期总营收的8.47%，股东富春江通信集团合计减持738万股。
07）美股三大股指全线收涨，续创新高。道琼斯指数涨0.72%，标普500指数涨0.22%，纳斯达克综合指数涨0.20%；AI服务器制造商涨幅居前，戴尔大涨近33%；超微电脑涨超11%，慧与科技涨近13%。SaaS板块延续强势表现，ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%，Adobe涨超7%，微软涨超5%
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