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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，加回来了一点。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，早盘冲高继续减仓了。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

工业富联，AI服务器ODM核心厂商，平盘继续加了点。


盘面观点

指数早盘按照预期修复了，但科技股整体是延续分歧的，前面抗分歧的PCB也补跌了，这里理论上科技股的分歧到了一个潜在的修复阶段，但从整体走势上看，走的不太好，修复可能是非核心科技的一个潜在卖点（后续难度大概率会继续增加，一定一定要切记，聚焦逻辑比较强的趋势核心上。那些蹭概念，兑现不了业绩的可能后面走的会比较惨）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、易中天这些高景气的方向（有一个前提，估值过高，且蹭概念的个股一定要远离）。

情绪股这里短期不看（事实证明了，科技不行，情绪这边也白扯，短期还是观察为主）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $华电辽能(sh600396)$ $生益科技(sh600183)$ $工业富联(sh601138)$ $大唐发电(sh601991)$