按照最近一个月的演绎[淘股吧]
最开始的是算力租赁、存储、光，
然后是半导体材料+设备，
最后是PCB+电容电阻。
其实到了电容电阻阶段，已经是行情尾声了，炒无可炒了。
此时，最早启动的光和算力租赁已经开始调整了。
存储中的江波龙、佰维存储和德明利也开始调整一周了，但是兆易因为长鑫IPO的刺激还在上冲
按照此时的演绎，每个题材应该缓慢的降温了。
结果，上周菊花家那个女总裁突然发表了一个演讲，提出了所谓的韬定律。
官媒转载。
主力趁着热度又添了一把火。
那个女总裁的演讲，既不涉及产业业绩，也不涉及重大突破，就是对某种过去的实践规律的总结而已。
其实并不算重大的利好。
何况，她也不是老板，不能跟黄仁勋、马斯克之类的重量级认为相提并论。
难道找个人发表一个PPT就能搅动股市风云了？
所以，
所谓的T定律事件，更像是封装为主的半导体产业链主力的趁机出货。
结果上周五封测+半导体大调整，
本周一PCB+元器件+光+存储调整。
半导体材料等也会慢慢调整的，即使今天没有调整，也不要留恋了。
未来看，唯一还留有活口的，就是存储和算力租赁。
一个是真缺货，另一个是调整的时间很长了。
当然，更有可能变为本月主线的，是AI终端概念。
AI终端、AI手机+PC概念，叠加AI应用概念共振，是本月的科技主线。
一是有黄仁勋+戴尔总裁的重量级人物背书，
其次，AI应用已经调整数月，本来就在低位。
除了科技的主线，辅线的题材股应该是老登低估值
副线应该以煤炭+电力为先锋，消费+创新药之类的跟随吧。