通过中际旭创这个票，研究了一下他的背后，国内光模块龙头，依托着对岸的英伟达，简称为英伟达链吧，英伟达链在A股的票:中际旭创，天孚通信，新易盛，长芯博创，工业富联等从2025年走到现在。
按照这个思路，我又去看了一下一开始的美企龙头链路。
最早的应该是苹果链，19.20年，感觉和现在英伟达链一样。
路径都是美国创新了技术，定义了标准，什么叫手机的1，同期A股核心受益标的:立讯精密，歌尔股份走出一波大浪潮。直到智能手机链路技术本土化，催生出了oppo，vivo，华为，锤子，荣耀等等一批和苹果差距已不是天壤之别的时候，行情结束。

紧接着，新定义的创新技术标准就是新能源汽车特斯拉，同期因政治问题，马斯克来上海建厂，要求技术本土化95%，特斯拉定义了什么叫新能源车的1，同期A股核心收益标的:托普集团，三花智控也走出一大波行情，直到催生我们本土新能源汽车百花齐放，理想，未来，小鹏等等，行情结束。
现在英伟达链，感觉如出一辙，还是一样熟悉的路径依赖，美国定义1，中国复制1-100。A股狠心标:易中天这三个。
我试着去看了下易方达基金公司混合型基金收益今年前3的基金，3月公开仓位数，现金保留很少，是属于一个散户集中赎回就会迫使基金经理卖股票的进攻性很强的基金。公开前三就是:中际旭创，新易盛，天孚通信。
是的，如果有这些经验，今年3月跟着买入也有110%的收益。
奈何都是事后经验总结才所得所悟。
我是一名在职人员，目前在读研究生，管理+金融，我总结了这三次的路径依赖，我觉得我们的国产替代并不是为了百分百替代原有的世界科技龙头的定义，而是为了挤占市场，从一个只有美国企业市场份额变成中美两国。
你说苹果很差吗?虽然性能上和现在国产手机体感差别已经不大，但生态系统还是没有苹果做的那么完善，apple music,apple store,apple carplay等等，但，已经不是苹果一家主导，而是中美一起占据。
特斯拉也一样，新能源车现在也基本上中美主导。
至于说芯片，我感觉也不是为了纯替代英伟达，英伟达在往后还是会想现在的苹果一样，在市场上有份额，但不再是100%。
这里又引出了一个我的观点，为什么，我们的国产替代不进行一个全霸占市场，而是到了并肩的地步就稍微放缓脚步。
有一个数据的理解解答了我的困惑，不知道对不对，那就是我们手上的美元外汇储备。
干崩苹果股价，干崩特斯拉股价，干崩英伟达股价，对于我们而言是双输，美股的崩盘同样会使我们手上的美元外汇储备贬值，美国在行使美元霸权，同样拥有大量贸易顺差积累外汇的我们也同样可以行使，美元能买的我们也能买，今年的原油问题就把这个问题放大的更明显。
现在感觉世界格局就是，美国能用美元买的，我们手上的美元也能买，贵点无所谓，我们有，双边都在行驶美元霸权。
但美国没有的制造产能，我们也有，世界独一份。
所以按照这个思路，美元依旧会强势，但权利会交接，就像现在的英国，已经下三常，但英镑还是强势一样。
我觉得美国会继续构建新的话题，构建下一条新链路去维持美股，spacex链，我觉得很像，池子够大，ipo够贵，这也是我们商业航天必须要走国产替代的一条路。
所以我买了信维，也想买点西部。
不会炒股，只是喜欢研究点宏观经济上的东西，研究的再多，一到A股又是被埋葬，希望各路大神分析一下我的思路，有预期吗?