前言：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”[淘股吧]

市场越来越割裂，机会越来与近！现在回头看上周三推的盘，很多推演变成了现实。1个是趋势这边开始慢慢变弱；2个是情绪票逐渐加强；3个是情绪加强的话，5板以上的票，快要出世了。今天粤电力A能够脱离华电能源，就是一个胜利的信号，未来如果能够再次弱转强，这不就算是成了吗。

还有就是关于老周期的推演，大家都知道，米开朗对于ai的判断，是想在5月14日之后，切换物理ai机器人，最后切了4次都没有切出来，没有分离出来的原因，是因为长鑫存储、长江存储、rubin机架的拆解和华为韬定律，很多消息的加持，给周期续了1个周期的命，同时在这个过程中，卡掉了机器人。既然周期是因为消息加持下拖入的拖尾效应，那么未来对于后续的补涨，就要格外小心，无论是宝鼎科技、风华高科、还是华天科技，都要小心再小心。

上周五直播也进行了多次的提醒，老周期要小心，宁可低切不可高位今天直接就验证了思路。利通电子的1字跌停，今天所有高位都集体头像，老周期的东西，全部扑街。到这里，今天的思路也是比较清晰，高位一律不碰，低位积极试错。高位分歧不贪鱼尾，低位低切不怕试错！

今天高位走向了衰落的境地，这里就需要转到低位来，今天低位比较强势的，就是ai pc和ai应用了，其次是电力的穿越轮动。今天修复强度都是从20cm开始的，所以观察了aipc的泓淋XX和ai应用的易点XX。珈伟XX尾盘减了点，明天看粤电力A是否能够撑起这片天。

整体而言，上周是切换机器人没切好，这周调整了思路，接下来就是要继续切换，目前看，切的还比较不错。这只是开胃菜，真正的大餐应该是在指数止跌，才会发酵出来了，米开朗已经提前5个交易日就在等这个新周期新题材，到时候真要发酵起来，大家也不要怂！这已经提前市场好几个段位去给大家一些推演思路，到时候再反应不过来，就说不过去了！

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6.1：指数缩量阴跌！老ai准备结束，外切ai应用和aipc，电力做穿越，煤炭、消费、电池、化工等轮动。

一、大盘

市场量能28965亿，缩量4444亿，涨停120家，跌停21家，大票强分，小票强修

指数基本符合推演，现在指数这边，要等止跌才行。这里的止跌信号大概就是思路里说的那2种，一种是放量的见底K，一种是缩量的，支撑位还是3972-4027之间，现在不好推在哪里止跌，需要根据每天的市场，来观察他大概在哪里止跌。一旦止跌，就可以重拳出击了。

两极分化比较严重，高位都不行，资金开始低切，结果干出120家涨停，量化是真厉害！这里情绪今天有所回暖，今天市场发酵的大部分是情绪票，20cm的发酵环境较好。所以，今天观察的基本是20cm的。这也是跟大家说的，小票之前跌太狠了，估计要先于大票止跌，大票补跌，小票就止跌了。接下来，再验证，是否能够出一个6-7板的连板龙了。

二、板块


从题材看，竞价最强的是端侧的aipc，开盘后，低位电力板块率先启动上攻，不过高位标的华电表现相对疲软。随后MLCC、钠离子电池、AI应用赛道顺势跟进，跟随大盘指数开启反弹反攻行情。但市场反弹持续性不足，受CPO、PCB及半导体等指数权重板块持续资金净流出拖累，大盘整体承压回落。

盘面避险情绪随之升温，煤炭板块逆势走强，成为资金避险的主要去处。午后AI应用题材再度迎来一轮发酵反弹。农业、煤炭等品类均偏向防御属性小众题材进行拉升。临近尾盘，电力板块再度异动拉升，走出独立行情。


aipc

2板：春秋电子、泓淋电子
1板：中京电子、英力股份、胜利精密、亿道信息、软通动力、华勤技术、冠捷科技、龙旗科技、雷神科技、慧为智能、信音电子

上周五走强的戴尔服务器、周末发酵的 AI PC 赛道，核心本质是机构资金做低位切换的布局意愿，但受大盘整体走弱拖累，题材发酵节奏整体受阻、连贯性不足。题材竞价阶段表现强势，开盘后也顺势跟随指数小幅冲高，但后续指数快速跳水走弱，直接导致午后相关题材完全失去发酵力度、陷入停滞。

明日春秋电子的竞价强弱，将直接决定服务器、AI PC 题材的日内走势节奏。同时，美股英伟达的盘面表现，也是支撑本轮科技题材延续行情的关键外部核心逻辑。

煤炭

1板：昊华能源、国新能源、郑州煤电、宁波海运、大有能源、晋控煤业、潞安环能、万憬能源、新集能源、兖矿能源、山煤国际

经常看复盘的家人们都知道，煤炭一直为火电输血用的，豫能控股抢尾盘也侧面证明了这一。不过今日的盘面有一个不同的地方，华电辽能开盘是按了跌停的，华电能源有过挣扎，走势和板块不匹配

这里得思考两个问题：
1、华电双雄结束了？
2、明日煤炭续强是帮火电还是自己主升

煤炭一日游多次，但目前指数还是有向下的风险，避险电力高位又不认可，那煤炭趁机站出来走一个过渡小题材也不是意外，华电资金的摄入过深，边打边撤的概率大

电力

4板：粤电力A
2板：江苏国信、晋控电力、深南电A、华能国际
1板：辽宁能源、仁智股份、湖南发展

华电走弱，市场开始寻找电力补涨，但这里我得提示一下，华电辽能第一波断板名牌三个补涨基本都走了A,量化时代的补涨是最严厉的父亲，看看得了

ai应用

3板：天地在线
1板：声迅股份、掌阅科技、粤传媒、安妮股份、视觉中国、税友股份、名雕股份、榕基软件、方大集团、苏豪汇鸿、中科金财、海量数据、真爱美家、久其软件、新炬网络、引力传媒、用友网络、泛微网络、鸿合科技、歌力思

周末盘前随笔写了，当周五发酵的消费和地产不及预期，那资金就会寻找阻力最小的方向突围：ai软件
上周三起已有资金持续潜伏布局，周末消息面再度加持。今日竞价强弱分化明显，消费、地产无一字溢价，走势偏弱。而AI软件辨识度标的浙大网新、视觉中国大幅高开。开盘情绪快速切换，香江跌停、浙大网新秒板，典型的题材外切、资金轮动切换。需注意，AI应用历来持续性偏弱、轮动极快，提前做好短炒一日游的应对即可。

有色金属

1板：华锡有色、新金路、长裕集团

避险轮动，趋势型，要信早信

基建

2板：金螳螂
1板：名雕股份、方大集团、北玻股份、达刚控股、宏润建设、大悦城

香江喂饭不吃，那身位就是金螳螂吃福利了，工具人居多，房地产股天局都不认可

跨境贸易

1板：宁波海运、鲁北化工、嘉欣丝绸、远大控股、苏豪汇鸿

期货映射，持续性未知，跳过

电池产业链

1板：圣阳股份、万里股份、百合花、黑猫股份、维科技术、国晟科技

电池消息刺激，宁德时代高开低走，不过板块圣阳股份、国晟科技都是抱团票，暗示盘面混沌中

小总：当前市场处于盘面混沌、指数承压、题材快速轮动的弱势震荡周期，整体市场情绪偏弱、资金避险情绪浓厚，题材持续性极差。全天AI PC竞价最强但受大盘拖累发酵断层，AI应用午后反复异动，电力高低位分化严重，高位华电系走弱，低位补涨轮动，煤炭借避险属性逆势走强成为过渡题材。市场风偏极低，资金规避高位题材，偏爱低位、防御属性小众标的。短炒套利为主，忌格局。明日观察春秋电子竞价强度、美股英伟达走势，以此判断科技题材节奏，同时紧盯煤炭、电力板块的强弱切换方向。

三、个股分析

珈伟XX：尾盘考虑了下，粤电力A明天能不能晋5，对半开，所以尾盘降低了观察，剩下的看明天底牌。

泓淋XX：aipc不管有没有持续性，或者还是补涨，今天竞价给了信号，就可以去短差。

易点XX：ai应用是外切，到了这，就低位试错为主了。

四、明日思路

指数上，指数还看不到止跌，止跌之后后面还有增量资金入场动作。无论什么时候止跌，只要止跌，大家都要积极看多做多。

周期上，静待夏季第三周期，也就是6月的周期到来。

节点上，粤电力A。

风偏上，情绪票开始回暖了。

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