6.2：指数震荡抱团行情，CPO主修，情绪抱团高位电力
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上证指数早盘高开后零轴附近震荡，创业板指表现强势；机器人板块竞价表现强势，但开盘在短暂冲高后回落；昨日表现强势的AI应用方向开盘兑现达实智能早盘分歧后上板成为活口，AIPC方向早盘分歧后走强，春秋电子大单晋级，中京电子连板；以CPO为核心的趋势方向主修，亨通光电、长飞光纤等多股反包涨停，风华高科强势反包，带动元器件方向冲高；情绪面最高板断板股香江控股昨日反核，今天竞价超预期平开后直线拉升封板带动高位抱团情绪回暖，同为抱团的电力方向低位表现分歧，昨日主杀的高位抱团票修复，大唐发电、华电辽能表现主动；临近午盘指数企稳资金继续引导芯片方向修复，深圳华强上板后炸板，电力抱团在指数回落时反复活跃。
午后指数水上震荡，以CPO为核心的趋势方向继续上行，东山精密、中天科技等批量涨停，随后指数稍有回落多股炸板，情绪面继续抱团电力方向的大唐发电、华电辽能等辨识度个股，板块内低位票继续调整。
市场特点：指数震荡抱团行情，CPO主修，情绪抱团高位电力
龙虎榜：
301566 达利凯普（元器件+电阻电容）：开源西安+9094w，机构量化T
301563 云汉芯城（元器件）：开源西安+7318w，机构量化T
301419 阿莱德（光通信+存储）：宜昌新世纪+2200w，开源西安+2084w，浙江分+1300w，机构量化T
300956 英力股份（AIPC）：开源西安-5256w
600403 大有能源（煤炭）：开源西安+3112w，中关村大街+2291
002579 中京电子（AIPC+元器件）：中山东路+3346w，开源西安-4956w，作手新一-4510w
603011 合锻智能（PCB）：上海花园石桥路+7257w，中信上海分+7153w，国泰总部-5213w
000062 深圳华强（芯片）：上海自贸区+9684w，深南东路+6362w
603256 宏和科技（电子布）：机构T，上海花园石桥路T，上海银城中路+10856w，国泰总部-19308w，华泰总部-11867w
603678 火炬电子（超级电容）：机构量化T，开源西安+12237w，国泰总部-15292w，国金上海分-6965w
002951 金时科技（超级电容）：佛山+1108w，上海江苏路+1030w，开源西安-4457w，机构量化T
002851 麦格米特（算力+英伟达）：中山东路T，知春路+6900w，机构量化T，国金上海分T
002421 达实智能（算力+AI应用）：紫阳东路+16975w，中山东路+4698w，上海自贸区T，拉萨T，机构-11030w
000960 锡业股份（金属）：机构量化T，开源西安+10553w，北一环+10000w
600301 华锡有色（金属）：开源西安T，华泰总部T，上海银城中路+7095w，上海世纪大道+6114w，机构-5450w
601991 大唐发电（电力）：浙江互联网分T，拉萨T，华泰总部T
600367 红星发展（锂电+康宁）：中山东路-3838w，华泰总部T，上海世纪大道-2774w，上海银城中路-2040w，国泰总部-2000w
002580 圣阳股份（固态+液冷）：拉萨T，开源西安-16000w，机构量化T
603601 再升科技（玻纤+商业航天）：郑州农业路+6873w，拉萨T，上海世纪大道-6089w
情绪核心：
电力：情绪抱团
大唐发电（辨识度）、华电辽能（辨识度）、华电能源（辨识度）、粤电力A（辨识度）
AI应用：低位轮动
达实智能（辨识度）、天地在线（辨识度）
消费：低位轮动
中央商场（辨识度）、步步高（辨识度）
AIPC：低位轮动
春秋电子（标杆）、中京电子（辨识度）
趋势核心：
CPO：趋势核心+趋势主涨
东山精密（标杆）、中际旭创（标杆）、亨通光电（辨识度）
元器件：趋势主涨
风华高科（标杆）、宝鼎股份（标杆）
新闻：
1、国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》
2、英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产 较传统收发器的网络能效提升5倍
3、北京经开区召开太空算力企业座谈会研究部署太空算力创新中心建设工作
4、春秋电子：公司不生产AIPC终端产品 也不生产AIPC芯片等相关主件
5、中京电子：PCB行业未来市场竞争预计将会加剧
6、再升科技：关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场已固定全部涉案证据必要时将向监管部门、公安机关报案处理
7、金房能源：公司未涉及液冷、电力供应相关业务
8、火炬电子：截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%
9、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%
推演：
指数震荡趋势核心CPO主修，情绪高位抱团修复；市场整体围绕昨日主杀方向做修复，持续性不确定，且以东山精密为首的CPO趋势票修复多以板的形式呈现表明情绪涌入明显，判断后续博弈难度加大，重点关注情绪面出手机会，围绕核心、控制仓位、降低预期，警惕指数崩盘风险。
午后指数水上震荡，以CPO为核心的趋势方向继续上行，东山精密、中天科技等批量涨停，随后指数稍有回落多股炸板，情绪面继续抱团电力方向的大唐发电、华电辽能等辨识度个股，板块内低位票继续调整。
市场特点：指数震荡抱团行情，CPO主修，情绪抱团高位电力
龙虎榜：
301566 达利凯普（元器件+电阻电容）：开源西安+9094w，机构量化T
301563 云汉芯城（元器件）：开源西安+7318w，机构量化T
301419 阿莱德（光通信+存储）：宜昌新世纪+2200w，开源西安+2084w，浙江分+1300w，机构量化T
300956 英力股份（AIPC）：开源西安-5256w
600403 大有能源（煤炭）：开源西安+3112w，中关村大街+2291
002579 中京电子（AIPC+元器件）：中山东路+3346w，开源西安-4956w，作手新一-4510w
603011 合锻智能（PCB）：上海花园石桥路+7257w，中信上海分+7153w，国泰总部-5213w
000062 深圳华强（芯片）：上海自贸区+9684w，深南东路+6362w
603256 宏和科技（电子布）：机构T，上海花园石桥路T，上海银城中路+10856w，国泰总部-19308w，华泰总部-11867w
603678 火炬电子（超级电容）：机构量化T，开源西安+12237w，国泰总部-15292w，国金上海分-6965w
002951 金时科技（超级电容）：佛山+1108w，上海江苏路+1030w，开源西安-4457w，机构量化T
002851 麦格米特（算力+英伟达）：中山东路T，知春路+6900w，机构量化T，国金上海分T
002421 达实智能（算力+AI应用）：紫阳东路+16975w，中山东路+4698w，上海自贸区T，拉萨T，机构-11030w
000960 锡业股份（金属）：机构量化T，开源西安+10553w，北一环+10000w
600301 华锡有色（金属）：开源西安T，华泰总部T，上海银城中路+7095w，上海世纪大道+6114w，机构-5450w
601991 大唐发电（电力）：浙江互联网分T，拉萨T，华泰总部T
600367 红星发展（锂电+康宁）：中山东路-3838w，华泰总部T，上海世纪大道-2774w，上海银城中路-2040w，国泰总部-2000w
002580 圣阳股份（固态+液冷）：拉萨T，开源西安-16000w，机构量化T
603601 再升科技（玻纤+商业航天）：郑州农业路+6873w，拉萨T，上海世纪大道-6089w
情绪核心：
电力：情绪抱团
大唐发电（辨识度）、华电辽能（辨识度）、华电能源（辨识度）、粤电力A（辨识度）
AI应用：低位轮动
达实智能（辨识度）、天地在线（辨识度）
消费：低位轮动
中央商场（辨识度）、步步高（辨识度）
AIPC：低位轮动
春秋电子（标杆）、中京电子（辨识度）
趋势核心：
CPO：趋势核心+趋势主涨
东山精密（标杆）、中际旭创（标杆）、亨通光电（辨识度）
元器件：趋势主涨
风华高科（标杆）、宝鼎股份（标杆）
新闻：
1、国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》
2、英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产 较传统收发器的网络能效提升5倍
3、北京经开区召开太空算力企业座谈会研究部署太空算力创新中心建设工作
4、春秋电子：公司不生产AIPC终端产品 也不生产AIPC芯片等相关主件
5、中京电子：PCB行业未来市场竞争预计将会加剧
6、再升科技：关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场已固定全部涉案证据必要时将向监管部门、公安机关报案处理
7、金房能源：公司未涉及液冷、电力供应相关业务
8、火炬电子：截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%
9、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%
推演：
指数震荡趋势核心CPO主修，情绪高位抱团修复；市场整体围绕昨日主杀方向做修复，持续性不确定，且以东山精密为首的CPO趋势票修复多以板的形式呈现表明情绪涌入明显，判断后续博弈难度加大，重点关注情绪面出手机会，围绕核心、控制仓位、降低预期，警惕指数崩盘风险。
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