十一、腾讯AI/微信智能体

◇事件：

①6月2日 腾讯完成微信AI智能体原型测试，计划最早本月启动公开发布前所需的合规流程。

②6月2日 腾讯云下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅97.5%，国产卡跑通成本打下来。

③6月2日 央视财经：Token超市来了，买算力就像买水电一样方便了。

◇相关个股：群兴玩具、泛微网络、拓维信息、网宿科技、世纪恒通

十二、光连接/CPO

◇事件：

①6月2日 黄仁勋"钦点"Marvell为下一家万亿美元公司，CPO不是未来主义而是正在发生的现实。

②6月2日 英伟达Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，基于CPO构建，支持Vera Rubin平台。

③6月2日 迈威尔科技暴涨超32%创2000年以来最佳单日表现，Coherent涨超17%。

◇相关个股：中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、太辰光、长飞光纤

十三、农业现代化/低空经济

◇事件：

①6月2日 国务院印发《加快农业农村现代化"十五五"规划》，有序推进农业农村领域低空经济发展。

②6月2日 规划提出发展农业新质生产力，推进生物育种产业化应用，未来5-10年农业农村领域预计释放约15万亿元投资需求。

◇相关个股：隆平高科、大北农、登海种业、中信海直、万丰奥威

十四、自行车

◇事件：

①6月2日 全国骑行用户破1.3亿 折叠自行车需求旺盛订单排至10月。

◇相关个股：永安行、上海凤凰、信隆健康、爱玛科技、久褀股份

十五、算力期货

◇事件：

①6月2日 上海：做好算力期货研发准备，推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权上市。

②6月2日 谷歌母公司Alphabet拟进行800亿美元股权融资用于扩建AI基础设施和算力。

◇相关个股：数据港、鸿博股份、利通电子、润泽科技、宏景科技

十六、商业航天

◇事件：

①6月2日 太空能源发展联盟启动，银河航天、协鑫光电等为创始单位。

②6月2日 北京经开区研究部署太空算力创新中心建设，力争2030年建成全国首个卫星互联网示范城市。

③6月2日 SpaceX据悉计划在IPO中以全新股发行方式募资至少750亿美元，估值目标1.75万亿美元。

◇相关个股：西部材料、再升科技、航天电子、中国卫星

十七、碳纤维

◇事件：

①6月2日 中国石化攻克湿法T1000级碳纤维关键技术并实现量产，单丝拉伸强度超6.5吉帕，可承载约10吨重物。

②6月2日 成果将应用于航空航天、具身智能及低空经济等战略领域。

◇相关个股：上海石化、中简科技、光威复材、中复神鹰、吉林化纤

十八、存储芯片/HBM

◇事件：

①6月2日 TrendForce：三大原厂将于2027年大幅调高HBM报价，HBM年度议价机制导致合约价无法及时反映季度涨价趋势。

②6月2日 SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，三星HBM5细节曝光或采用铜基HPB散热技术。

◇相关个股：德明利、江波龙、佰维存储、兆易创新、深科技

十九、量子计算

◇事件：

①6月2日 IBM承诺投资超过100亿美元用于量子计算，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。

②6月2日 中国电信控股子公司拟参与设立量子基金，国盾量子拟出资3亿元参与设立量子基金。

◇相关个股：国盾量子、吉大正元、科大国创、普源精电、神州信息

二十、有色金属

◇事件：

①6月2日 美国下调部分钢铝铜产品进口关税，调整后的关税措施将从8日开始实施。

②6月2日 锡价稳健回涨至43万元/吨，央媒定调"算力金属"，印尼计划将锡最高特许权使用费税率从10%提升至20%。

◇相关个股：宝钢股份、中国铝业、紫金矿业、锡业股份、江西铜业、铜陵有色$中京电子(sz002579)$