12w实盘第34交易日 +0.14%
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我玩迷你仓就是为了锻炼自己的持股心态和定力的，结果还是不行，早上两个票卖个大飞，给我郁闷死了
卖飞不难受，主要是自己持股定力不行，交易太随意，还得练
按照昨天预案，科技早盘并未回流，所以早上半导体没去
电力竞价不及预期，粤跌停了都，大唐豫能也不行，至少早上是这样，所以早上电没去
流动性的利通再升确实开了，下午开的，参与了，失败了
煤炭这些开盘兑现，直接选择忽视了
aipc这些，春秋一字，我直接去吸了华勤，没问题
【今日操作】
广合，鹏鼎都按在水下，这是今天最错误的之一，早上指数这么杀，还缩量，大哥东山已经带头了，他两是一点都不跟，而且图形上还破位了，就不想拿了，确实有点太不及预期了，昨天给的修复预期，还是以短线情绪票来看待机构票了，过于关注图形指标，结果自己变成了恐慌盘，这机构票还是得多拿，没出严重负反馈就不要走，像广合昨天这么好的买点，还是亏钱出来，昨天预案确实是说如果破位了就割，但他早上杀的确实破位了，我就走了，鹏鼎是真不应该，但鹏鼎早上开的这么差确实弱啊，看不懂，机构票看来只适合买进去，别看
华勤低吸，春秋一字，低吸没问题，春秋明天开板预期，这里华勤有可能看情况该出来再说
再升反核跌停，这个难受了，明天看看能不能憋到0轴走人，不行尾盘一定要走
etf看修复的，明天如果有修复可以拿一拿
【今日总结】
持股心态不行，交易是按照预案来的，就是拿不住，盘中的光没去追，卖飞有点难受
重点点评：
利通再升翘板后都不及预期，明天他们的反馈很重要，看看有没有修复的可能，如果还是深水，那近期反核都没人信了
风华抢跑，明天分歧预期，代表科技元件的核心，重点关注
东山强势修复带领板块带动指数，明天是否持续要看他反馈
电力这边看不懂，反正大唐晚上续杯了，明天应该是跌停预期，看看会不会对电力造成影响
【指数复盘】
上证指数
4075.10
+0.43%
1.28万亿
深证成指
15591.13
+1.63%
1.51万亿
黄白线严重分化，大票强小票弱格局延续
三大指数集体反弹创业板领涨+2.66%，CPO光纤/工业金属双主线爆发，前主线电力/AI应用全线断板，涨停骤降至66只，超3800只下跌赚指数不赚钱。
关键信号：涨停从166家骤降至66家，连板晋级率仅18.18%，高度压缩至3板，高低切明显
科技只要回流，那就是其他板块的极端行情，微盘股要继续走熊大票吸血
那明天核心就看量能，量能在，科技持续，那其他题材就得先回避，不知道买什么的话，直接拿ETF
【题材方向】
主线一：CPO/光通信 —— 今日最强主线
容量核心
东山精密
+10%涨停，成交220亿
机构净买5.07亿+深股通净买7.12亿，特大单净流入32.45亿
光模块三剑客
新易盛+10.28%
天孚通信+14.98亿主力净入
中际旭创+5%+
一线就看易中天东山，不好接一定要买的话，看看通信etf
二线应该是补涨，可以看看华工光迅，最后就是材料端
情绪一个中京
光这边，看亨通中天这些，晚上有消息发酵不好接，明天没有买点只能观望
主线二：有色金属/工业金属 —— 午后最强爆发
连板（小金属）
华锡有色2连板
福达合金2连板
锡龙头
锡业股份涨停（午后）
机构+游资+量化合力抢筹
铜龙头
江西铜业涨停（午后）
铜价上涨+AI铜需求逻辑
贵金属
贵研铂业涨停
贵金属+国产替代
小票弹性
鑫科材料涨停（午后直线）
有色金属弹性票
大市值趋势
洛阳钼业+7.06%
西部矿业+7.10%，北方铜业+8.23%
期货联动
沪锡期货+5.19%创3月新高
LME铜+196美元报13832美元/吨
驱动逻辑：①算力金属锡半年涨40%创历史新高，AI锡焊料需求爆发；②LME期铜收涨196美元报13832，花旗/高盛上调铜价预期；③高盛下调2026年全球铜矿供应增长预期35万吨，供给缺口扩大至64万吨；④AI算力扩张带动铜新增需求逻辑强化。
下午最炸的方向。锡业股份午后开盘约6分钟封板，江西铜业同样午后涨停——这是千亿级工业金属龙头集体发力的信号，不是小票游资行情。有色板块资金净流入+29.98亿排行业第二，且ETF连续20日净流入（有色金属ETF南方近5日净入近3亿），机构资金已经在做中线布局。核心细分强度：锡（算力金属）＞铜（AI需求+供给收缩）＞贵金属。
操作思路：工业金属走趋势而非连板，更适合沿5日线低吸。看锡业持续性吧，看着像是一日游
主线三：MLCC/被动元件 —— 趋势延续
连板
火炬电子2连板
MLCC方向唯一连板辨识度
趋势核心
风华高科盘中触板，年内+238%
MLCC总龙头，历史新高区域强势震荡
江海股份、三环集团、顺络电子跟涨
板块点评：趋势最稳健的板块之一。风华高科虽未封板但量价健康，年内+238%沿5日线稳步上行。火炬电子2连板说明短线资金愿意接力。鸿远电子首板开了10次，跟风力度一般——整体板块偏趋势而非连板爆发。
操作思路：风华高科作为趋势锚不破5日线可持有，火炬电子为连板情绪观察不宜重仓追。板块受AI服务器MLCC用量暴增逻辑支撑中线确定性强，适合做波段。
退潮方向
· 电力：粤电力A断板后调整，深南电A/晋控电力全线下杀，电力板块资金净流出26.8亿。迎峰度夏+缺电逻辑中期仍在，观察回踩支撑。
· AI应用/传媒：蓝色光标净流出12.42亿全市场第一，天地在线断板，传媒净流出44.22亿全行业第一。资金大幅撤离，不接飞刀。
· 煤炭方向相对强势（大有能源/郑州煤电齐2板），但板块整体资金中性。
【连板方向】
4板纷纷断板，粤利空导致负反馈，合锻本是跌停后被板块反推，日内最高17个点，明天水下换手的话可以低吸博弈反包
3连板（2只，全部晋级）：
· 春秋电子（AI PC镁合金+笔记本结构件，盘后澄清：无规模化机器人业务，液冷业务暂停）
· 中央商场（百货零售+罗森便利店）
春秋有利空开板预期的话有可能被中央卡掉
2连板（14只）：
· 达实智能（AIoT/液冷，13天8板总妖王，盘后澄清AIoT/液冷/机器人业务占比极小）
· 香江控股（地产，7天6板）
· 中京电子（PCB，6天5板创历史新高）
· 方大集团（建材/BIPV）
· 金房能源（AI应用/云计算）
· 嘉欣丝绸（纺织服装）
· 华锡有色（小金属/算力金属锡）
· 福达合金（有色金属）
· 金时科技（包装印刷）
· 大有能源（煤炭）
· 火炬电子（MLCC反包）
· 郑州煤电（煤炭）
· 鑫科材料（有色金属，午后直线封板）
· 金海高科（大飞机+家电）
今天的二板挺有意思，火炬，华锡，红星加自选了，可以看看反包机会
明日计划：
先看科创50能否持续，这里代表芯片力度，如果他强，那要么直接干etf，要么直接空仓吧，其他板块没法玩，不过今天这么强了，明天高开低走概率较大
再看光纤那边怎么样，肯定开的很高，不好去，直接看亨通表现，注意看市场量能，二线去中天或者材料端，cpo这边的二线光迅华工这些也可以看看，哎呀， 基本都是套利，不好选就直接通信etf
亏钱效应要关注下，算力，电力，电力大唐续杯肯定会影响，暂时回避
二板这几个票都是硬逻辑，明天可以考虑一下连板方向金时看着挺喜欢的，主要看二板或者今天的断板票，合锻
趋势这边，消息面有个英伟达的那个啥新技术，看看鑫科一字吗？
mlcc得看一下，火炬风华，红星关注低吸机会
太极实业突破了，可以尝试
卖飞不难受，主要是自己持股定力不行，交易太随意，还得练
按照昨天预案，科技早盘并未回流，所以早上半导体没去
电力竞价不及预期，粤跌停了都，大唐豫能也不行，至少早上是这样，所以早上电没去
流动性的利通再升确实开了，下午开的，参与了，失败了
煤炭这些开盘兑现，直接选择忽视了
aipc这些，春秋一字，我直接去吸了华勤，没问题
【今日操作】
广合，鹏鼎都按在水下，这是今天最错误的之一，早上指数这么杀，还缩量，大哥东山已经带头了，他两是一点都不跟，而且图形上还破位了，就不想拿了，确实有点太不及预期了，昨天给的修复预期，还是以短线情绪票来看待机构票了，过于关注图形指标，结果自己变成了恐慌盘，这机构票还是得多拿，没出严重负反馈就不要走，像广合昨天这么好的买点，还是亏钱出来，昨天预案确实是说如果破位了就割，但他早上杀的确实破位了，我就走了，鹏鼎是真不应该，但鹏鼎早上开的这么差确实弱啊，看不懂，机构票看来只适合买进去，别看
华勤低吸，春秋一字，低吸没问题，春秋明天开板预期，这里华勤有可能看情况该出来再说
再升反核跌停，这个难受了，明天看看能不能憋到0轴走人，不行尾盘一定要走
etf看修复的，明天如果有修复可以拿一拿
【今日总结】
持股心态不行，交易是按照预案来的，就是拿不住，盘中的光没去追，卖飞有点难受
重点点评：
利通再升翘板后都不及预期，明天他们的反馈很重要，看看有没有修复的可能，如果还是深水，那近期反核都没人信了
风华抢跑，明天分歧预期，代表科技元件的核心，重点关注
东山强势修复带领板块带动指数，明天是否持续要看他反馈
电力这边看不懂，反正大唐晚上续杯了，明天应该是跌停预期，看看会不会对电力造成影响
【指数复盘】
上证指数
4075.10
+0.43%
1.28万亿
深证成指
15591.13
+1.63%
1.51万亿
黄白线严重分化，大票强小票弱格局延续
三大指数集体反弹创业板领涨+2.66%，CPO光纤/工业金属双主线爆发，前主线电力/AI应用全线断板，涨停骤降至66只，超3800只下跌赚指数不赚钱。
关键信号：涨停从166家骤降至66家，连板晋级率仅18.18%，高度压缩至3板，高低切明显
科技只要回流，那就是其他板块的极端行情，微盘股要继续走熊大票吸血
那明天核心就看量能，量能在，科技持续，那其他题材就得先回避，不知道买什么的话，直接拿ETF
【题材方向】
主线一：CPO/光通信 —— 今日最强主线
容量核心
东山精密
+10%涨停，成交220亿
机构净买5.07亿+深股通净买7.12亿，特大单净流入32.45亿
光模块三剑客
新易盛+10.28%
天孚通信+14.98亿主力净入
中际旭创+5%+
一线就看易中天东山，不好接一定要买的话，看看通信etf
二线应该是补涨，可以看看华工光迅，最后就是材料端
情绪一个中京
光这边，看亨通中天这些，晚上有消息发酵不好接，明天没有买点只能观望
主线二：有色金属/工业金属 —— 午后最强爆发
连板（小金属）
华锡有色2连板
福达合金2连板
锡龙头
锡业股份涨停（午后）
机构+游资+量化合力抢筹
铜龙头
江西铜业涨停（午后）
铜价上涨+AI铜需求逻辑
贵金属
贵研铂业涨停
贵金属+国产替代
小票弹性
鑫科材料涨停（午后直线）
有色金属弹性票
大市值趋势
洛阳钼业+7.06%
西部矿业+7.10%，北方铜业+8.23%
期货联动
沪锡期货+5.19%创3月新高
LME铜+196美元报13832美元/吨
驱动逻辑：①算力金属锡半年涨40%创历史新高，AI锡焊料需求爆发；②LME期铜收涨196美元报13832，花旗/高盛上调铜价预期；③高盛下调2026年全球铜矿供应增长预期35万吨，供给缺口扩大至64万吨；④AI算力扩张带动铜新增需求逻辑强化。
下午最炸的方向。锡业股份午后开盘约6分钟封板，江西铜业同样午后涨停——这是千亿级工业金属龙头集体发力的信号，不是小票游资行情。有色板块资金净流入+29.98亿排行业第二，且ETF连续20日净流入（有色金属ETF南方近5日净入近3亿），机构资金已经在做中线布局。核心细分强度：锡（算力金属）＞铜（AI需求+供给收缩）＞贵金属。
操作思路：工业金属走趋势而非连板，更适合沿5日线低吸。看锡业持续性吧，看着像是一日游
主线三：MLCC/被动元件 —— 趋势延续
连板
火炬电子2连板
MLCC方向唯一连板辨识度
趋势核心
风华高科盘中触板，年内+238%
MLCC总龙头，历史新高区域强势震荡
江海股份、三环集团、顺络电子跟涨
板块点评：趋势最稳健的板块之一。风华高科虽未封板但量价健康，年内+238%沿5日线稳步上行。火炬电子2连板说明短线资金愿意接力。鸿远电子首板开了10次，跟风力度一般——整体板块偏趋势而非连板爆发。
操作思路：风华高科作为趋势锚不破5日线可持有，火炬电子为连板情绪观察不宜重仓追。板块受AI服务器MLCC用量暴增逻辑支撑中线确定性强，适合做波段。
退潮方向
· 电力：粤电力A断板后调整，深南电A/晋控电力全线下杀，电力板块资金净流出26.8亿。迎峰度夏+缺电逻辑中期仍在，观察回踩支撑。
· AI应用/传媒：蓝色光标净流出12.42亿全市场第一，天地在线断板，传媒净流出44.22亿全行业第一。资金大幅撤离，不接飞刀。
· 煤炭方向相对强势（大有能源/郑州煤电齐2板），但板块整体资金中性。
【连板方向】
4板纷纷断板，粤利空导致负反馈，合锻本是跌停后被板块反推，日内最高17个点，明天水下换手的话可以低吸博弈反包
3连板（2只，全部晋级）：
· 春秋电子（AI PC镁合金+笔记本结构件，盘后澄清：无规模化机器人业务，液冷业务暂停）
· 中央商场（百货零售+罗森便利店）
春秋有利空开板预期的话有可能被中央卡掉
2连板（14只）：
· 达实智能（AIoT/液冷，13天8板总妖王，盘后澄清AIoT/液冷/机器人业务占比极小）
· 香江控股（地产，7天6板）
· 中京电子（PCB，6天5板创历史新高）
· 方大集团（建材/BIPV）
· 金房能源（AI应用/云计算）
· 嘉欣丝绸（纺织服装）
· 华锡有色（小金属/算力金属锡）
· 福达合金（有色金属）
· 金时科技（包装印刷）
· 大有能源（煤炭）
· 火炬电子（MLCC反包）
· 郑州煤电（煤炭）
· 鑫科材料（有色金属，午后直线封板）
· 金海高科（大飞机+家电）
今天的二板挺有意思，火炬，华锡，红星加自选了，可以看看反包机会
明日计划：
先看科创50能否持续，这里代表芯片力度，如果他强，那要么直接干etf，要么直接空仓吧，其他板块没法玩，不过今天这么强了，明天高开低走概率较大
再看光纤那边怎么样，肯定开的很高，不好去，直接看亨通表现，注意看市场量能，二线去中天或者材料端，cpo这边的二线光迅华工这些也可以看看，哎呀， 基本都是套利，不好选就直接通信etf
亏钱效应要关注下，算力，电力，电力大唐续杯肯定会影响，暂时回避
二板这几个票都是硬逻辑，明天可以考虑一下连板方向金时看着挺喜欢的，主要看二板或者今天的断板票，合锻
趋势这边，消息面有个英伟达的那个啥新技术，看看鑫科一字吗？
mlcc得看一下，火炬风华，红星关注低吸机会
太极实业突破了，可以尝试
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