6.2 功课/逻辑/操作计划
专注核心逻辑：
我想再纠正一下我的观点，这轮牛市就是AI浪潮， 咱们没有自己领头的科技能力，只能做海外映射。那海外在涨什么，无非就还是AI算力硬件的东西，光模块、元件、存储、半导体等，机构资金也不傻，什么消费白酒房地产，哪怕最近起头的AI应用，这些东西有足够的叙事吗……需要打一个疑问号！

主线方向的反弹还不能无脑乐观，光模块，PCB，半导体板块都是缩量反弹，形态上PCB更好一些完成了阳包阴，资金面上光更佳。明日主线仍然有向上动能，那对应的就是温度有往上走的预期。六月继续算力、半导体等科技，但需要缩容，选择与做可能会比较难。
空间板/情绪股/人气
空间板：
金螳螂、香江控股
香江：像过渡周期，临异动可能断板预期。
金螳螂：二波抱团，科技普涨，抱团弱，明天继续反包可能再次抱团。
一、科技+，算力、芯片半导体、CPU、GPU、CPO 光通信、光纤、存储、电容、AIPC 等
比预判的提前了一天，那明天继续走强还是分歧？不好锚定！六月主线还是算力、半导体、光这些的尾巴，操作起来不会那么顺利，第三季度就不搞了。
还是临盘一起看吧。