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一、盘面闲谈：

指数今天高开后探底回升反包昨天阴线，成交额继续缩小只有2.8万亿了，最近的行情是不好做的，因为开始轮动起来，板块都是涨一天跌一天,今天看似涨得不错，但是将近4000家下跌，因为上涨的方向都主要集中在主线大科技，微盘股再次调整，和昨天完全是反着来的。

科技昨天icu今天ktv，市场今天再度选择光,被锤了两天的科技，今天开始反弹，光通信涨幅最大，新易盛直接创下新高，市场又再一次选择站在光里，科技主线再次回归。

而今晚消息面主要是光链接、CPO、光纤方向迎来事件催化，黄仁勋现身迈威尔科技专场并给出万亿市值预判，叠加英伟达Spectrum-X硅光CPO全面量产落地，还有亨通首条三波段四芯多芯光缆青岛正式投用，这些对CPO核心标的易中天，尤其是光引擎、光通信DSP配套、光纤相关产业链产生受益。

但是这些消息面的刺激是否能在当下成为科技再度走强的催化，还不一定，毕竟整体的市场趋势资金是缩量的，科技的反弹是预期内，但是今天的反弹用力其实有一些过猛，不代表后边就会接着连续上涨，目前还是看震荡轮动，之前单边上涨一大波之后，需要在这里铸造一个平台进行消化，这不是一天两天就能完成的，现在进入横盘磨平台，就是标准的主升收尾震荡周期，震荡充分消化高位的获利盘，之后资金将会再度抱团，开启大科技二波主升行情。

而今晚消息面主要是光链接、CPO、光纤方向迎来事件催化，黄仁勋现身迈威尔科技专场并给出万亿市值预判，叠加英伟达Spectrum-X硅光CPO全面量产落地，还有亨通首条三波段四芯多芯光缆青岛正式投用，这些对CPO核心标的易中天，尤其是光引擎、光通信DSP配套、光纤相关产业链产生受益。

科技反弹老登自然熄火，昨天很多也是量化避险拉的版今天连溢价都没，说明主流还是科技做好一头就可以，老登带不走。

从大幅回撤数来看今天是没什么亏米效应的，科技也是主修复，情绪猫一天狗一天的勿上头，明天只能看预期差方向，就像昨天不能接力aipc一样，板块高潮之后会迎来分化。

关于明天：明天还是看轮动修复预期差方向，今天已经修复过的科技偏冲高回落预期，方向上，放弃低位低价冷门小票，少换赛道聚焦科技，继续抱好科技抱团股，其它乱七八糟的玩意儿都不用看，纯粹浪费时间，今天主要修复的是mlcc跟cpo，那么明天跟踪光纤维、pcb上游等是否轮动，依旧以容量为主，祝好！

二、独立团实战：

日内操作上，止盈了昨天潜伏的（国瓷材料）日内新高；打板了（亨通光电）；

三、明日私房菜：

方向上，今天主要修复的是mlcc跟cpo，那么明天跟踪光纤维、pcb上游等是否轮动，依旧以容量为主。

mlcc继续备选（国瓷材料）今天突破新高从容走人，这个逻辑很硬是上游卖铲子的，市场mlcc原材料大多都是由国瓷提供，市占有率很高，不管其他公司以后的mlcc份额怎么样，卖铲子的都会充分受益。这两天也比较有主动性，昨天被市场拖累导致冲高回落，今天主动反包还放量了，明天如果竞价小低开量过亿建议再买回来。

光纤，人气容量核心是（亨通光电），今天打板上车，明天应该有不错的溢价，大概是走趋势为主，如果开得不高小红盘这种回考虑做T。

其它的近期断板的基本没有a杀，比如（香江控股、华峰股份、中京电子），今天断板的（合锻智能）明天也可以适当看看，如果有不错的水下机会或许考虑跟踪。

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注：需要实盘搭车的老铁，欢迎流言
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上述的盘前预案只是我对次日的预判，具体操作以实盘提示为准，祝好！

声明：文中一切内容仅为个人观点，不作为任何操作建议，思路和逻辑仅供参考！


$中京电子(sz002579)$ $亨通光电(sh600487)$ $东山精密(sz002384)$ $春秋电子(sh603890)$ $中央商场(sh600280)$