2026年一季度机构（公募+北向+QFII）重仓光模块前五（按基金持仓市值排序）
下半年的主线来了！光模块‼️

1、中际旭创（ 300308 ）

公募持仓739亿，全市场公募第一重仓；全球光模块龙头，800G市占40%+、1.6T市占50%~70%，绑定英伟达、谷歌，摩根士丹利、北向大额持仓，Q1净利同比+262%。

2、新易盛（ 300502 ）

公募持仓678.57亿，全球第二大高速光模块；海外云厂商主力供应商，泰国扩产落地，北向一季度净买入71亿、社保重仓，800G/1.6T批量交付。

3、天孚通信（ 300394 ）

光器件+光引擎龙头，1.6T光引擎量产，配套全球头部光模块；瑞银、摩根、北向同步加仓，高端器件毛利率50%+，CPO核心受益标的。

4、源杰科技（688498）

高速光芯片龙头，国产EML/DFB光源量产，英伟达供应链认证，光模块上游核心刚需，机构大举布局光芯片国产替代赛道。

5、亨通光电（ 600487 ）

光纤+海缆+数通光模块一体化，算力骨干网+海外海底光缆双逻辑，公募、北向持续加仓，通信赛道大资金底仓配置。

补充备选（机构新进潜力）

华工科技、光迅科技、剑桥科技，北向与QFII二季度持续小幅加仓。

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