在最近这段AI硬件疯狂大涨的环境下，身边的声音越来越喧嚣。大家好像感觉有了AI硬件就可以直接高效的完成所有的工作和内容，但AI硬件它们虽然重要，甚至起了骨架的作用。但真要想实现完整的效果，就离不开那些基础血肉-软件。
这段时间我们实际上正面临对B to B底层基础软件的严重错杀。HR系统,财务ERP，政务流程以及底层的数据库与中间件，这些支撑起数字经济运转的基石，整个板块及个股都经历了无差别，无任何理智的暴跌。
我们必须穿透现象看本质：通用Al Agent虽然炫酷，且确实给我们很多人的工作带来了巨大的助力，甚至很多工作人员以前基础的工作可以由它完成，给我们的工作和生活提供了巨大助力。但是…但是…但是……………企业核心业务的运转，容不得半点闪失。高可靠性、强合规要求、严密的权限管控以及7×24小时的平稳运行，这些作为企业IT系统的底线。在这些严苛的标准面前，AI智能体可能会因为逻辑断裂，合规问题以及稳定性而显得力不从心，或者说为了安全，有些特别重要的权限我们不能直接由系统根据所谓输入的规则及要求直接就按照“既定规则”直接执行。真正能扛起大旗的，依然是那些经过千锤百炼的传统软件架构和专业人员。
等到恐慌退去，我们会发现有些优质标的目前估值已大幅偏离。这恰恰为投资者留下了巨大的估值修复空间。