⚡#事件：英伟达联合微软发布RTX Spark芯片，正式进入Windows PC市场。RTX Spark集成20核Grace ARM CPU + Blackwell RTX GPU（6144 CUDA 核心）+ 最高128GB统一LPDDR5X内存，3nm，CPU与GPU通过NVLink-C2C互联，AI算力达1 PFLOP（FP4）。首批30+款笔电、10+款桌面机，OEM覆盖华硕、戴尔、惠普、联想、微软Surface Ultra、MSI。

#全栈算力平台，AI PC叙事质变。过去两年AIPC是在传统CPU上加NPU（高通Snapdragon X NPU 45 TOPS ），AI能力有限。RTX Spark把Blackwell RTX GPU与CUDA生态集成进PC主芯片，128GB统一内存使端侧可跑120B参数大模型。AI Agent有了本地持续运行的物理基础。

#硬件规格升级，换机周期启动，PC产业链量价齐升。高端AI PC内存从16/32GB向64/128GB上探、高端机型VC/均热板渗透提升、HDI PCB+高速连接器升级。英伟达三代Spark路线图，传递5年的持续迭代计划，AIPC迎来结构性上行周期。

#关注标的：
PC ODM/整机：华勤技术、联想集团
️散热：思泉新材（石墨/均热板）
里结构件：春秋电子、长盈精密
PCB：鹏鼎控股、胜宏科技、景旺电子、广合科技、欣兴
存储：江波龙、佰维存储、澜起科技
连接器：立讯精密
易CPU/配套芯片：英伟达、Intel、AMD、高通、芯海科技（EC芯片）、帝奥微