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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，加仓。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，加仓。

风华高科，PCB上游MLCC，加仓做T。

工业富联，平盘减仓了。

中广天泽，思路验证失败。


盘面观点

指数这里看不太清楚，原本早盘都清仓了。结果9点50分那会红盘家数和科技股共振，以为要变盘向上呢，又把仓位全推了出来，结果红盘家数还是背离，这里也看不清楚指数到底怎么走了。但有一点很明确，这里科技如果不行，其他方向也会很难（这里还是那句话，根据你自己的体感，如果一直都赚钱，那么就一直做到亏钱为止，如果已经开始亏钱了，那么一定要小心。做也只能聚焦到逻辑比较强的趋势核心上。那些蹭概念的，尽量少碰）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、易中天这些高景气的方向（有一个前提，估值过高，且蹭概念的个股尽量要远离，光通信这里几个大哥都加速过了，短期也规避一下吧）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，光通信、PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $工业富联(sh601138)$ $华电辽能(sh600396)$ $生益科技(sh600183)$ $大唐发电(sh601991)$