今天中午的一则谣言把整个PCB带崩了，首先是 $深南电路(sz002916)$ 随后是 $沪电股份(sz002463)$ ，然后整个PCB外加CPO以及长飞光纤这样的科技龙头也带崩了，这种盘中如此的利空消息打压简直有点毁灭性的，但是后边说是乌龙，显然是胡扯八道，[淘股吧]

这几天的谣言满天飞，虽然都知道是假的，但是盘中的震荡和后续的影响非常大，前面说是美国禁用中国产的PCB，今天中午有加量了。台北电脑展鸿海、英伟达展台交流零碎信息，现场工程师交流CPC 共封装铜互连、短距铜缆优化方案，仅部分短距离芯片互连试点应用，被自媒体编成：英伟达改用 CPC 铜缆架构，大幅砍掉正交背板 PCB 用量，AI 服务器 PCB 单机价值腰斩，国内 PCB 大厂订单缩水 30%+。这种天天传的谣言不知道哪种是真的，但是股价跳水是可以看到的，并且有可能还会被扩散。


其实，这种谣言之所以能对盘面产生巨大的波动，其实主要原因还是驱赶资金到房地产等相关方向的决心是没有变的，而市场的叙事逻辑和上面的政策是不太相符的，所以这里的谣言扩大作用就得以体现，那么谣言所产生的冲击力就显得非常强势了，这就是上午KTV，下午ICU的感觉了，不过既然上面指出的方向就是地产电力，那么就照着这个地方去就是了，没有必要硬扛，否则下回还有谣言，当然这里说的是短线和超短线，要是按照价值投资来看的话，这里没有太多的问题，至少PCB的基本逻辑还在，强势还在的。


至于今天的整个科技股的严厉打击，可能明天也不一定好玩，还是先看看再说，感觉不进行打击，资金不出来，打击了，风头一旦过去又会起来，所以最近的谣言估计还是会比较多一些的。这种剧本应该给安排了好多本，一个一个挨个试一试。

下午在PCB的深南电路下杀的时候，起来的标的是煤炭， 电力 地产 等等，那么这里就是目前上面想让起来的方向，当然还包括消费。显然，这里的逻辑还是能说的通的，首先就是前几天讲过的煤炭方向的原因，第一就是山西的瓦斯爆炸事故导致的上千家煤矿停产整顿，那么空出来的市场就是河南 陕西 内蒙辽宁等等有煤矿的上市公司，其中河南的两个 $大有能源(sh600403)$ $郑州煤电(sh600121)$ 都是涨停板，其他有煤电的就是两个华电，所以这里的逻辑就是煤电要注意。


其次就是房地产 商业卫星 等等，房产不赚钱，消费没钱，商业卫星有点难，但是有叙事逻辑，煤炭电力是比较有点价值的就是有逻辑有业绩的，还有预期的，所以 这里的强势对于短期的发酵还是有点意思的，所以这里可能是一个比较不错的关注方向，虽然这里可以赚钱，但是这里的两个华电看看到底涨了多少了，要是科技有泡沫，两个华电的泡沫可能都能覆盖科技了，人家头部科技至少是赚钱的，他们两赚钱也罢不赚钱也罢，本质没有多少预期，早就脱离基本面没影了。


当然了，房地产也不是吃素的，看看今天的京投发展又又又涨停了，这样的涨停还有好多，当然这次又多了一个万通发展，再次想起来去年秋天开始的发展玄学，这次是不是继续玄学呢？那个京能置业今天也是在深南电路向下的时候他向上，这个就有点想象空间了。明天继续看看，他的逻辑到底是什么，莫非就是科技暴跌的最大受益者吗？


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