周四分享：
科技+材料双核驱动，两只硬核标的格局不一般

科技突围看封装，$华天科技(sz002185)$深入AI算力供给根基——先进封装技术跻身全球第六，30亿元南京存储封测基地启动，英伟达FCBGA及2.5D/3D封装双认证已拿，CPO技术也在快速落地。一季度营收同比飙高34.5%，账面现金流更是远超利润。虽然高弹性伴随阶段性博弈，但站在AI算力需求潮头，这波叙事并非空谈。

材料赛道看，华锋铝业（ 601702 ）新能源汽车热传输材料龙头，重庆二期45万吨项目年内核心设备调试，热轧产能瓶颈松绑在即，远期更有55万吨三期铺路。估值层面20倍PE不到，未来三年净利润复合增速预期接近20%，叠加储能、数据中心新场景，兼具成长与安全边界。

科技创新加材料为基，两只标的从不同维度切中未来需求主线。以上纯属个人菜园子里种的逻辑，不构成买卖指令，股市有风险，种菜需谨慎。

声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。