风险提示：内容仅产业逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市有波动，自主理性决策

核心逻辑：台积电先进制程产能长期紧缺、持续扩产资本开支大增，AI算力芯片投片供不应求，利好上游半导体设备→半导体材料→AI芯片设计→先进封测/光通信四大环节国产标的。



一、科创板（核心受益最多，设备+材料+AI芯片）



1.半导体设备（台积电扩产直接采购，确定性最强）



1. 中微公司( 688012