昨天先拉cpo为首去带ai硬件，cpo带动pcb mlcc 半导体，然后下午砸科技拉电力，那么今天就是电力和科技决一死战。但是美股光通信和科技大跌，只有半导体涨，但是半导体盘后也是跌的，那么早盘科技其实就只能看半导体做不做了，做也有理由不做也有理由。竞价电力开的不好，所以开盘后迅速拉升存储半导体，下午带动pcb和mlcc，但是拉的都是老面孔，基本一个小时后就停止发酵了，下午也没压制住电力，也就是说本质还是维护科技热度。半导体和ai硬件其实是共生的。
电力和消费作为科技的敌对，但要特别注意电力并非纯粹敌对，因为电力涨的核心是算力，所以华电两兄弟可能最后还是为了算电协同铺路，今天华电辽能卡异动，那么豫能控股横盘这么久没有异动风险，今天超预期高开秒板，思路就符合我说的算电替纯电，所以我自然要做。消费直接就死了，我一直不看好消费就是这个原因，没预期没故事还有通胀的利空，套利心思很重，根本没想走什么持续性，只能科技跌的时候抢热度。
总的来看，电力和cpo依旧是持续性强的板块，存储半导体 芯片封测和pcb mlcc 光纤地位差不多，都是跟随ai硬件，属于次强板块。其余的都是超跌反弹没持续性，比如机器人和ai应用和商业航天。
再接再厉，明天达成七连阳后本周目标完成，若无超预期的机会则选择空仓。因为大盘这里有结构性问题，每天都是普跌，被半导体和ai硬件虹吸资金，结构很差，缺乏赚钱效应。再者这些强势板块也是大起大落，说明缺乏放量阳的增量资金，存量博弈很难走出超预期的一致。而且大盘k线下行趋势无疑，所以要把风险控制优先级调的更高。
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