6.4题材前瞻
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九、美伊中东
◇事件：
①6月3日 美国国会众议院通过决议，限制特朗普对伊朗动武的权力，要求结束对伊朗的军事行动。
②6月3日 特朗普称与伊朗谈判进展"非常顺利"，新一轮谈判可能在本周末举行，霍尔木兹海峡将立即重新开放。
③6月3日 美国国务卿鲁比奥表示，美国针对伊朗的"史诗怒火"军事行动已经结束，美国"已经取得胜利"。
④6月3日 WTI原油期货结算价上涨2.41%，报96.02美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.89%，报97.81美元/桶。
◇相关个股：中曼石油、贝肯能源、通源石油、招商轮船
十、存储芯片
◇事件：
①6月3日 世界半导体贸易统计组织预计，2026年存储芯片同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关。
②6月3日 2026年第一季度全球NAND存储市场营收达到460亿美元，环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。
③6月3日 面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。
④6月3日 行业组织就存储芯片短缺问题致信美财长，敦促美国增加存储芯片供应，以缓解AI造成的供应紧张。
⑤6月3日 华鑫证券：存储龙头大幅涨价的底气来自对服务器 DRAM 短缺问题日益严重的预期，存储涨价趋势或将贯穿整个2026年。
◇相关个股：德明利、佰维存储、江波龙、兆易创新
十一、商业航天
◇事件：
①6月3日 SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价135美元/股，拟筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元，预计6月12日开始交易。
②6月3日 马斯克将拥有约82.4%的投票权。
③6月3日 我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产，制作周期大幅缩短，有望为商业航天的高频次发射降本增效。
④6月3日 航天科技集团官微为长征十二号乙运载火箭打call："下一发火箭已经在路上"。
◇相关个股：西部材料、通宇通讯、中天火箭、金利华电、天银机电
十二、AI算力
◇事件：
①6月3日 谷歌预计2027年资本支出将"显著"增加，用于扩建AI基础设施和算力。
②6月3日 总投资300亿元打造GW级绿电直连数据中心集群，万国数据与乌兰察布市政府签署战略合作协议。
③6月3日 中国联通在杭州成立智算科技公司，注册资本10亿元。
④6月3日 月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了。
⑤6月3日 千问APP宣布向第三方Agent、Skill全面开放，肯德基、瑞幸、蜜雪冰城、东航将首批接入。
◇相关个股：奥瑞德、润建股份、数据港、光环新网、网宿科技
十三、量子计算
◇事件：
①6月3日 微软发布新款量子芯片Majorana 2，力争2029年打造出实用型量子计算机。
②6月3日 IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，2029年交付全球首台大规模容错量子计算机。
③6月3日 全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线发布，标志着量子安全传输从设备研发迈向现网商用。
④6月3日 中信证券：量子通信、测量商业化正在加速，量子信息产业化有望进一步提速。
◇相关个股：国盾量子、科大国创、吉大正元、神州信息
十四、铪材料
◇事件：
①6月3日 铪材料或有望成为AI硬件难以替代的核心功能材料，氧化铪基高k材料有望逐步替代传统二氧化硅SiO2。
②6月3日 台积电、英特尔已在7nm和5nm工艺节点中使用，并计划在3nm和2nm技术中进一步应用。
③6月3日 海外铪金属价格持续上涨，截至2026年5月15日报价12508美元/千克，较年初+31.67%，同比+196.46%，持续创历史新高。
④6月3日 燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计涨价有望持续。
◇相关个股：东方锆业、三祥新材、西部材料、宝钛股份
十五、800V电源
◇事件：
①6月3日 纳微半导体宣布与英伟达MGX生态系统合作，共同加速800Vdc人工智能基础设施建设，股价暴涨超19%。
②6月3日 纳微半导体为AI数据中心提供氮化镓功率芯片，助力800V电源架构升级。
③6月3日 英特尔发布Xeon 6 Plus新处理器，布局AI整机柜市场。
◇相关个股：士兰微、麦格米特、纳芯微、杰华特、晶丰明源、富满微
十六、AI Agent
◇事件：
①6月3日 千问APP宣布向第三方Agent、Skill全面开放，肯德基、瑞幸、蜜雪冰城、东航将首批接入。
②6月3日 月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了。
③6月3日 国信证券：当前人工智能科技周期已进入下半场，即大模型发展与智能体(AI Agent)应用落地的集中变现阶段。
④6月3日 浙商证券：2026年AI Agent技术演进及商业化进入新拐点，Agent技术范式从"自动化"走向"自主性"。
⑤6月3日 豆包：计划针对专业人群生产力需求推出专业版，日常功能保持免费。
◇相关个股：
中亦科技、索辰科技、深信服、九安医疗、汉得信息、二六三、科大讯飞、昆仑万维
十七、并购重组
◇事件：
①6月3日 深交所：三类并购重组受到重点支持，包容支持跨界收购、跨行业并购。
②6月3日 德力股份拟向辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过1.09亿股，募资不超过8.18亿元，发行完成后控股股东将变更为翼元航空。
③6月3日 飞沃科技拟收购西安创航60%股权，扩展商业航天领域产业链布局。
④6月3日 唯捷创芯拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权。
◇相关个股：德力股份、飞沃科技、唯捷创芯、永冠新材、罗曼股份$北投科技(sh600936)$
◇事件：
①6月3日 美国国会众议院通过决议，限制特朗普对伊朗动武的权力，要求结束对伊朗的军事行动。
②6月3日 特朗普称与伊朗谈判进展"非常顺利"，新一轮谈判可能在本周末举行，霍尔木兹海峡将立即重新开放。
③6月3日 美国国务卿鲁比奥表示，美国针对伊朗的"史诗怒火"军事行动已经结束，美国"已经取得胜利"。
④6月3日 WTI原油期货结算价上涨2.41%，报96.02美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.89%，报97.81美元/桶。
◇相关个股：中曼石油、贝肯能源、通源石油、招商轮船
十、存储芯片
◇事件：
①6月3日 世界半导体贸易统计组织预计，2026年存储芯片同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关。
②6月3日 2026年第一季度全球NAND存储市场营收达到460亿美元，环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。
③6月3日 面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。
④6月3日 行业组织就存储芯片短缺问题致信美财长，敦促美国增加存储芯片供应，以缓解AI造成的供应紧张。
⑤6月3日 华鑫证券：存储龙头大幅涨价的底气来自对服务器 DRAM 短缺问题日益严重的预期，存储涨价趋势或将贯穿整个2026年。
◇相关个股：德明利、佰维存储、江波龙、兆易创新
十一、商业航天
◇事件：
①6月3日 SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价135美元/股，拟筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元，预计6月12日开始交易。
②6月3日 马斯克将拥有约82.4%的投票权。
③6月3日 我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产，制作周期大幅缩短，有望为商业航天的高频次发射降本增效。
④6月3日 航天科技集团官微为长征十二号乙运载火箭打call："下一发火箭已经在路上"。
◇相关个股：西部材料、通宇通讯、中天火箭、金利华电、天银机电
十二、AI算力
◇事件：
①6月3日 谷歌预计2027年资本支出将"显著"增加，用于扩建AI基础设施和算力。
②6月3日 总投资300亿元打造GW级绿电直连数据中心集群，万国数据与乌兰察布市政府签署战略合作协议。
③6月3日 中国联通在杭州成立智算科技公司，注册资本10亿元。
④6月3日 月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了。
⑤6月3日 千问APP宣布向第三方Agent、Skill全面开放，肯德基、瑞幸、蜜雪冰城、东航将首批接入。
◇相关个股：奥瑞德、润建股份、数据港、光环新网、网宿科技
十三、量子计算
◇事件：
①6月3日 微软发布新款量子芯片Majorana 2，力争2029年打造出实用型量子计算机。
②6月3日 IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，2029年交付全球首台大规模容错量子计算机。
③6月3日 全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线发布，标志着量子安全传输从设备研发迈向现网商用。
④6月3日 中信证券：量子通信、测量商业化正在加速，量子信息产业化有望进一步提速。
◇相关个股：国盾量子、科大国创、吉大正元、神州信息
十四、铪材料
◇事件：
①6月3日 铪材料或有望成为AI硬件难以替代的核心功能材料，氧化铪基高k材料有望逐步替代传统二氧化硅SiO2。
②6月3日 台积电、英特尔已在7nm和5nm工艺节点中使用，并计划在3nm和2nm技术中进一步应用。
③6月3日 海外铪金属价格持续上涨，截至2026年5月15日报价12508美元/千克，较年初+31.67%，同比+196.46%，持续创历史新高。
④6月3日 燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计涨价有望持续。
◇相关个股：东方锆业、三祥新材、西部材料、宝钛股份
十五、800V电源
◇事件：
①6月3日 纳微半导体宣布与英伟达MGX生态系统合作，共同加速800Vdc人工智能基础设施建设，股价暴涨超19%。
②6月3日 纳微半导体为AI数据中心提供氮化镓功率芯片，助力800V电源架构升级。
③6月3日 英特尔发布Xeon 6 Plus新处理器，布局AI整机柜市场。
◇相关个股：士兰微、麦格米特、纳芯微、杰华特、晶丰明源、富满微
十六、AI Agent
◇事件：
①6月3日 千问APP宣布向第三方Agent、Skill全面开放，肯德基、瑞幸、蜜雪冰城、东航将首批接入。
②6月3日 月之暗面宣布Kimi Work内测：知识工作者的通用型本地Agent来了。
③6月3日 国信证券：当前人工智能科技周期已进入下半场，即大模型发展与智能体(AI Agent)应用落地的集中变现阶段。
④6月3日 浙商证券：2026年AI Agent技术演进及商业化进入新拐点，Agent技术范式从"自动化"走向"自主性"。
⑤6月3日 豆包：计划针对专业人群生产力需求推出专业版，日常功能保持免费。
◇相关个股：
中亦科技、索辰科技、深信服、九安医疗、汉得信息、二六三、科大讯飞、昆仑万维
十七、并购重组
◇事件：
①6月3日 深交所：三类并购重组受到重点支持，包容支持跨界收购、跨行业并购。
②6月3日 德力股份拟向辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过1.09亿股，募资不超过8.18亿元，发行完成后控股股东将变更为翼元航空。
③6月3日 飞沃科技拟收购西安创航60%股权，扩展商业航天领域产业链布局。
④6月3日 唯捷创芯拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权。
◇相关个股：德力股份、飞沃科技、唯捷创芯、永冠新材、罗曼股份$北投科技(sh600936)$
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