今天三大指数全天震荡走低，上证指数反复在半年线附近来回拉扯，好在量能萎缩较多，指数上延续震荡整理的节奏，还是受这几天高波动的震荡影响，市场情绪面明显偏谨慎，赚钱效应也是二八分化严重，旱的旱死涝的涝死的节奏。盘面上看：市场热点杂乱且轮动依旧，消费、新能源板块成了杀跌的重灾区，而电力能源跟科技股成跷跷板反应，除了大有能源4板、豫能控股2板的龙头个股比较强势外，其他小弟纷纷调整，近期反复震荡是主旋律，且参与节奏还是比较难，逢低布局不追高吧。大科技延续分化节奏，早盘科技股大幅低开后迅猛上冲，但随后转为横盘震荡，甚至出现了多次跳水动作，受此影响，科技题材的连板股红星发展、天洋新材、鑫科材料虽然晋级，但盘中均遭遇多次炸板，显示出分歧巨大。同时玻璃基板、芯片产业链相对位置低的接替光通信逆势走强，红星发展走出8天6板，千亿权重京东方A涨停，力诺药包20CM涨停，太极实业3天2板，中船特气20CM涨停，德明利涨停，板块内轮动切换势态依旧，部分资金选择高位兑现迹象越来越明显，部分资金继续聚焦龙头接着奏乐接着舞的节奏，非常考验定力跟节奏，在这个位置还是以快进快出为主；整体看大科技的震荡上涨趋势不改，盘中虽有出现剧烈震动，但机构持筹还是比较稳定，不过资金更加聚焦在细分领域的龙头上了，而涨幅太大且业绩高增逻辑并不是那么确定的高位个股筹码松动还是明显，不要盲目追涨参与。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于新材料、半导体芯片、消费电子、AI应用等细分龙头）；最近策略上看：市场结构性行情延续，科技跟防御成跷跷板效应，整体市场都是偏混沌期，还是不能追高的位置，合适快进快出为主，后期部分仓位继续关注大科技（新材料、半导体芯片、消费电子、AI应用等细分龙头），小部分仓位关注算电协同、机器人、商业航天等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、天通股份（估计明天可以补仓了，还是要做T，成本优势太香了）、中电港（补了一点点）、通富微电、易点天下（太弱大清早就止损了）、泓淋电力（巨坑，-6个点止损）换成老情人凌玮科技填平了损失，又是需要修复伤口的一天，把仓位分散点控制下风险再说，嘿嘿，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、浙江新能（电力）、科力尔（电机）、天通股份（光通信材料）、中科创达（物理AI）、中电港（存储芯片分销商）、卓郎智能（消费电子）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、双星新材（新材料）、荣信文化（AI应用）、易点天下（AI应用）、弘信电子（消费电子+算力）。