2026年6月4日（周四）A股收盘复盘[淘股吧]


一、大盘概况

上证 4057.78(-0.64%) | 深证 15661.57(-0.27%) | 创业板 4088.88(-0.83%)
科创50 +0.69% | 北证50 -1.28% | 同花顺全A -1.03%

成交 2.76万亿（较昨日缩量3726亿），5日均额3.00万亿
涨1344家 : 跌4121家，中位数约-1.6%
昨日关税利空+前日天量（3.13万亿）后缩量调整，普跌格局

一句话：成交缩量至2.76万亿的极端分化日——半导体/存储/光电子抱团涨，其余4100+个股普跌。


二、核心主线一：半导体/先进封装/玻璃基板（今日最强，板块共振明显）

催化链：
- 英伟达GTC台北大会延续发酵，光互联+先进封装持续催化
- 英特尔联手3D Glass Solutions约33亿美元印度建半导体基板厂
- 京东方A与康宁签署合作备忘录（玻璃基封装载板+可折叠玻璃+钙钛矿）
- 全球硅片涨价：信越化学/SUMCO/环球晶圆5月同步涨价函，国内6月跟涨

领涨概念：
1. 百日新高 +5.60% | 成交3533亿 | 122涨 | 20cm涨停5只（中船特气/力诺药包/唯特偶/奕东电子/宏达电子）
2. 玻璃基板 +5.24% | 成交1073亿 | 力诺药包+20%, 戈碧迦+16%, 京东方A+10.02%
3. HBM +4.58% | 成交1267亿 | 华特气体+15.5%, 普冉股份+14.26%, 朗科科技+13%
4. 长存概念 +4.03% | 成交1816亿 | 中船特气+20%, 沪硅产业+14%, 兴福电子+14%
5. 长鑫概念 +3.75% | 成交2454亿 | 中船特气+20%, 太极实业+10%
6. MLCC +3.68% | 成交868亿 | 宏达电子+20%, 振华科技+10%, 风华高科+4.89%

辨识度标的：
- 京东方A 000725 : 涨停+成交199亿+龙虎榜净买入14.73亿，全市场成交第一，玻璃基板绝对龙头
- 中船特气 688146 : +20%涨停，光刻机/电子特气双概念
- 沪硅产业 688126 : +14%，存储芯片大硅片核心供应商
- 太极实业 600667 : 3天2板，半导体封测辨识度标的
- 振华科技 000733 : MLCC+10%，龙虎榜净买入4.22亿
- 华特气体 688268 : +15.5%，HBM/电子特气核心受益


三、核心主线二：光通信/CPO/光纤光缆（延续分歧日）

昨日CPO+6.61%创历史新高，今日分化，但光纤方向延续活跃：
- 通鼎互联 002491 : +10%涨停（光纤项目完成工商登记），龙虎榜净买入4.95亿
- 东山精密 002384 : +6.17%，成交683.77亿，龙虎榜净买入10.18亿
- 亨通光电 600487 : +7.04%，热评697条全市场第一
- 永鼎股份 600105 : +4.56%，龙虎榜净买入10.67亿
- 长飞光纤 601869 : +2.45%，成交259亿，龙虎榜净买入6.56亿

社区指出光纤光缆订单已排至2027年，泵浦激光器方向从昨日首次挖掘进入"日常概念股梳理"阶段，爱柯迪被挖出实锤供货高速光模块外壳。


四、核心主线三：煤炭（新启动）

吕梁安监超预期，供给约束显著超预期，焦煤期货大涨：
- 安泰集团 000933 : 涨停
- 平煤股份 601666 : 涨停
- 煤炭采选行业 +1.46%，为数不多逆势上涨的行业板块


五、支线概念

- 电力/连板方向：华电能源 5连板（+7%），大唐发电6连板，连板高标仍在延续
- MLCC超级电容：元力股份+江海股份，高盛称MLCC就是下一个HBM
- 金刚石散热：英伟达Rubin Ultra散热切换至金刚石铜复合材料，黄河旋风涨停
- 连板高标：利仁科技8连板、威龙股份7连板、大唐发电6连板

领跌方向： 大消费全线重挫（出口关税压制），油气/有色金属回调，通源石油-10%，中国铝业-7%


六、重要盘后事件

1. 【英伟达GTC】推出Cosmos 3全模态物理AI模型，成立全球开发者协作联盟——对AI算力/机器人方向偏利好
2. 【央行】6/5开展5000亿买断式逆回购（3个月期）——流动性宽松信号
3. 【美股期货走低】纳指期货-1.08%，美光科技盘前跌超5%（存储板块警惕）
4. 【陕西】发布公共数据开发利用意见，实施数据要素x计划+人工智能+战略
5. 【工信部】加强6G关联产业培育（终端/芯片器件/商业航天）


七、连板高度与情绪

- 利仁科技 001259 : 8连板（股份转让+小家电）
- 威龙股份 603779 : 7连板（算力资产注入预期）
- 大唐发电 601991 : 6连板（电力改革）
- 蒙娜丽莎 002918 : 6连板（数据中心）
- 香江控股 600162 : 5连板
- 华电能源 600726 : 5连板


八、明日关注

- 玻璃基板持续性：京东方A封单量+板块是否扩散（今天第一天爆发）
- 美股存储板块盘前大跌（美光-5%）——明天A股存储/HBM方向可能承压短期
- 英伟达Cosmos 3的A股映射：物理AI/机器人/世界模型方向
- 5000亿逆回购落地——流动性观察
- 本周量能是否重回3万亿以上（缩量至2.76万亿，关注能否企稳）