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今日复盘要点

科技股狂欢，老登股无人问津，两大首席观点不一致

[淘股吧]
一、连板梯队和涨停分布图

4连板：大有能源、天洋新材、红星发展

3连板：鑫科材料

2连板：上海石化、中重科技、新中港、瑞贝卡、豫能控股、华源控股


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、AI硬件（31）

电容（3板）：红星发展

电容（1板）：祥和实业、双星新材、华锋股份、宏达电子、江海股份、金时科技、艾华集团、振华科技、嘉 德 利、铜峰电子、龙辰科技

光通信（3板）：鑫科材料

光通信（1板）：旭光电子、通鼎互联

PCB（1板）：世运电路、泰坦股份

液冷（1板）：宏盛股份、和胜股份、鼎通科技、奕东电子

数据中心（1板）：雄韬股份、长源东谷、联德股份、博盈特焊、中国动力、振华股份、杰瑞股份

玻璃基板（1板）：京东方A、力诺药包、奥 来 德

事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

事件2：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。

2、半导体（14）

2板：华源控股

1板：大为股份、太极实业、淳中科技、三安光电、盈 方 微、万通发展、和远气体、中船特气、中持股份、华亚智能、立 昂 微、晶方科技、德 明 利

事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

事件2：存储芯片美光科技、闪迪股价继续创出历史新高。

3、公告涨停（6）

天洋新材：电子胶半导体领域小批量供货 产能利用率58.7%（6.1）

百通能源：定增申请获深交所审核通过（6.4）

大全能源：拟投资60亿元建设智慧能源系统制造基地项目（6.4）

山科智能：股东拟协议转让公司5%股份（6.4）

亨通股份：济南泰翔拟转让所持5.24%公司股份（6.4）

贝 因 美：实控人拟变更为金华市国资委（6.4）

4、机器人（5）

2板：中重科技

1板：万安科技、锋龙股份、日发精机、日盈电子

事件1：6月1日，宇树科技科创板IPO过会。

事件2：6月1日，英伟达在2026年GTC大会上宣布，选定中国人形机器人制造商宇树科技作为其首个面向研究人员的机器人系统合作伙伴。英伟达已与宇树科技合作推出新一代人形机器人。

事件3：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

5、煤炭（4）

4板：大有能源

1板：安泰集团、凯 瑞 德、平煤股份

事件：山西沁源煤矿事故影响持续发酵，焦煤、动力煤等供应收紧，焦炭、焦煤期货连续上涨。

6、电力（3）

2板：新 中 港、豫能控股

1板：梅雁吉祥

事件：厄尔尼诺高温催化，今年以来多地电网用电负荷创新高。

四、股价新高

今日收盘价创新高56家，昨日55家，前日45家（找对标，看行业趋势）

主要集中在MLCC、光通信、半导体


五、机构席位和游资动向