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一、昨夜发酵消息精选。

1、物理AI：英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型N VIDI A Cosmos 3 NVIDIA Jetson 将智能体 AI 带入物理世界。黄仁勋抵韩，将会见多家韩企高管。媒体预测包括AI半导体议题在内的扩大在机器人技术和物理智能领域合作方案，有可能成为核心议题。
概念股：索辰科技、凡拓数创、天娱数科、能科科技、中望软件、工业富联、浪潮信息、奥比中光、柯力传感、拓普集团、绿的谐波、利亚德、凌云光、华如科技、中科创达、天准科技、弘信电子等。

2、6G概念：6月4日，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。
概念股：信维通信、通宇通讯、亨通光电、烽火通信、中兴通讯、武汉凡谷、信科移动、中国移动、中国电信、中国联通、中国卫通、中国卫星、中天科技、光迅科技、中际旭创、新易盛、盛路通信、国博电子、烽火通信、紫光股份、硕贝德、海格通信等

3、太空概念：美股太空概念股普涨，“SpaceX概念基金”DestinyTech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%，回声星通信涨3%。我国成功发射千帆极轨11组卫星。SpaceX IPO路演开启：每股135美元，散户享机构同价，马斯克拥有超 82% 投票权。央视采访分析师：SpaceX上市可能会重塑商业航天板块估值体系，并且提振整个板块的情绪。
概念股：海格通信、国博电子、铖昌科技、航天动力、航天智装、天银机电、西部材料、信维通信、通宇通讯、烽火通信、易天股份、鼎通科技、中国卫星、中国卫通、航天电子、航天宏图、北斗星通、航天彩虹、中科星图、应流股份、斯瑞新材等

4、光纤预制棒：央视财经报道，高端光纤预制棒价格涨幅近550% 。业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、特发信息、仕佳光子、石英股份、菲利华、三孚股份、云南锗业、飞凯材料、远东股份等

5、AI算力：中国信通院6月16日召开研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划。2026腾讯云AI产业应用大会明天举行 将有Agent产品战略与矩阵全新发布。国产算力登顶全球第一！这个成绩刷新世界纪录！Pinterest与亚马逊AWS达成价值40亿美元的直到2031年的云服务合作承诺。
概念股：鸿博股份、利通电子、协创数据、润泽科技、数据港、美利云、神州数码、奥飞数据、真视通、恒润股份、宝信软件、世纪华通、宏景科技、安诺其、网宿科技、协鑫能科、晶科科技、深信服等

6、电力：今夏国网最大负荷将超13亿千瓦，全国将达16亿千瓦左右。
概念股：新中港、百通能源、豫能控股、亨通股份、梅雁吉祥、华电能源、华电B股、金开新能、新筑股份、华电辽能、龙源电力等

7、燃气轮机：机构称，测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。
概念股：杰瑞股份、振华股份、博盈特焊、中国动力、长源东谷等

8、玻璃基板：6月4日，台积电召开股东会，明确玻璃基板的产业方向。产业进度大致符合预期：4月业绩会口径正在建设试产线，目前已建成内部Pilot试产线，预估还要2~3年才能迈入大批量量产阶段。
概念股：红星发展、京东方A、力诺药包、三峡新材、华映科技等

9、机器人：6月往后，机器人的催化变多：v3发布和量产爬坡，新订单下发，宇树上市。
概念股：中重科技、日盈电子、日发精机、锋龙股份、泰坦股份、万安科技等

10、有色金属：中东，大消息！以色列开始撤军！黎总统称黎以停火协议获批后24小时内可实施。黄金、白银，直线拉升。（山东黄金、白银有色）

11、变压器出口：权威央媒报道，出口超600亿元！中国变压器，全球卖爆。A股最强风口之一！“世界变压器之都”订单已排至2027年 。（特变电工、金盘科技）

12、风电：6月4日，世界规模最大海上换流站——“海风之心”历经1090海里航行后，在广东阳江顺利完成海上浮托安装，正式进入投产前整体调试阶段，为深远海大容量海上风电并网送电筑牢关键基础。（国电南瑞、振华重工）

13、减肥药：美股减肥药板块走高，礼来、诺和诺德双双涨超4%。（药明康德、诺泰生物）

14、粮食：世界粮食计划署：中东危机外溢冲击全球粮食安全。（北大荒、隆平高科）

15、防晒经济：夏日高温催热“防晒经济”，上市公司多元化掘金细分赛道。（贝泰妮、科思股份）

16、美股收盘涨跌不一，道指涨超1%再创新高。太空概念股普涨，“SpaceX概念基金”Destiny Tech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%，回声星通信涨3%。半导体板块表现分化，博通大跌超12%，Arm跌超4%，美光科技跌近8%；英伟达、台积电、阿斯麦涨近2%。医疗保健板块走高，礼来、诺和诺德涨超4%，联合健康涨5%。

二、个股新增概念精选。

1、数据中心（海能实业、优优绿能）

2、稀土永磁（国机通用）

3、华为概念（中国电研）

4、3D打印（博威合金）

5、算力租赁（科新发展）

6、机器人概念（北自科技）

7、无人机（永新光学）

8、生物能发电（中工国际）