6.4明天

$雅克科技(sz002409)$  核心业务高景气（前驱体与光刻胶）

  作为国内前驱体龙头（营收全球第三），深度受益于AI驱动的存储芯片扩产及国产替代，2025年该业务毛利率高达44.79%。同时，光刻胶业务也快速放量，2025年收入增速达27.65%。

$巨轮智能(sz002031)$  核心看点：机器人减速器技术突破

  公司生产的RV减速器（机器人关节核心部件）技术已达国际先进水平，打破了日企垄断，是国内首批获CR认证的企业之一。最新研发的XT减速器专攻人形机器人场景，已入驻上海张江机器人谷，有望切入特斯拉Optimus等供应链。

持股情况：

华勤技术 ～继续拿着

郑州煤电～先止盈

郑重提示：投资有风险，入市需谨慎。本文/视频中提及的所有操作及观点，均为个人复盘记录，不作为任何买卖依据。市场变化莫测，请结合自身风险承受能力，做出独立的投资决策。市场无常，盈亏自负