 【逻辑复盘】产能周期+材料国产化：两只基本面向好的标的

1️⃣ $雅克科技(sz002409)$

· 核心驱动力：下游资本开支扩张。
· 关键指标：前驱体业务营收占比持续提升；HBM专用材料认证顺利推进。
· 看点：业绩剪刀差（收入增速 > 费用增速），规模效应显现。

2️⃣ $中京电子(sz002579)$

· 核心驱动力：产品结构优化。
· 关键指标：汽车板/服务器板收入占比从15%提升至30%+；毛利率触底回升。
· 看点：单月盈亏平衡点已过，Q3可能成为业绩拐点确认期。

 风险提示：注意电子行业景气度复苏不及预期，以上为基本面跟踪，不构成操作依据。

（今天情况↓）
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。